KPI конструктор

«KPI конструктор» помогает руководителю собрать персональный или командный дашборд из нужных показателей. В одном экране можно объединить лиды, сделки, задачи и звонки, выбрать период и ответственных, задать цели и сравнить результат с предыдущим периодом.

Руководитель может начать с готового шаблона или создать собственный набор блоков. Для каждого блока настраиваются показатель, размер, визуализация, период, ответственные и целевое значение. Дашборды можно сохранять для себя или делиться ими с доступными пользователями портала.

Приложение читает только те данные, которые доступны текущему пользователю. Оно не изменяет лиды, сделки, задачи, звонки или профили сотрудников. Сохраняются только настройки приложения и созданных дашбордов.

Какие задачи решает приложение

• Объединяет ключевые показатели продаж, задач и коммуникаций на одном экране руководителя.
• Позволяет сравнивать команды, ответственных и периоды по единым правилам.
• Помогает контролировать выполнение целей и быстро находить отклонения.

Возможности

• KPI по лидам, сделкам, задачам и звонкам с фильтром по периоду и ответственным.
• Персональные и общие дашборды, готовые шаблоны, цели и сравнение с предыдущим периодом.
• Контекстные показатели в карточках лида, сделки и в профиле сотрудника.

Требования

Установку и первый запуск выполняет администратор портала. Пользователю нужны права на просмотр выбранных сущностей и сотрудников. Для показателей звонков должна быть настроена телефония и выдано право на просмотр статистики звонков.

Ограничения

Поддерживаются лиды, сделки, задачи и звонки; смарт-процессы и пользовательские источники в текущую версию не входят. Приложение не изменяет рабочие сущности и не выполняет автоматические действия вместо сотрудников.

Внешняя система

Не используется. Дополнительные аккаунты, ключи и подключения к сторонним сервисам не требуются.