Конструктор отчётов CRM

Один экран вместо ручной сводки

«Конструктор отчётов CRM» превращает рабочие данные портала в понятные дашборды и отчёты под конкретный вопрос бизнеса. Руководитель видит динамику продаж и узкие места, аналитик получает нужный разрез без формул и ручной сборки, а сотрудник работает только с доступными ему данными.

Что можно контролировать

• Сделки — новые, выигранные и проигранные сделки, выручка, средний чек, конверсия и выполнение заданных целей.
• Лиды — поступление, успешные и некачественные лиды, конверсия и потенциальная сумма.
• Задачи — созданные и завершённые задачи, выполнение в срок, просрочки и трудозатраты.
• Звонки — входящие, исходящие и пропущенные звонки, доля пропущенных, длительность разговоров и оценка охвата уникальных клиентов.
• Смарт-процессы — табличные отчёты по выбранному типу сущности.

Дашборд под вашу модель управления

Соберите рабочий экран из 24 готовых показателей. Настройте период, размер и порядок блоков, способ визуализации и целевое значение. Числа, тренды, столбцы, индикаторы и светофор целей помогают быстро понять, где всё идёт по плану, а где требуется внимание.

Для быстрого старта доступны шаблоны «Продажи», «Воронка лидов», «Команда» и «Коммуникации». Дашборды могут быть личными или общими; общими дашбордами управляет администратор.

Отчёт под конкретный вопрос

Выберите источник и период, добавьте до двух срезов и до четырёх показателей. Доступны группировки по стадиям, ответственным, воронкам, компаниям, статусам, направлениям звонков и дням — набор зависит от выбранного источника. Полученный результат можно сравнить с предыдущим периодом.

Расчёт выполняется в фоне: отображаются прогресс, число готовых строк и сохранённых порций; запуск можно поставить на паузу, продолжить или отменить. Вкладку можно закрыть и вернуться к расчёту позже.

Регулярный контроль без ручной рутины

Готовый результат можно выгрузить в XLSX или PDF. Для сохранённого отчёта настраивается ежедневное или еженедельное расписание: выбранные сотрудники получат уведомление внутри портала со ссылкой на результат.

Доступ и работа с данными

Администратор может открыть приложение всем пользователям либо выбранным сотрудникам и отделам. Права портала продолжают действовать: пользователь видит только разрешённые ему данные.

Приложение читает данные CRM для расчёта и не изменяет сделки, лиды, задачи или звонки. В собственной базе хранятся настройки, права доступа, расписания, агрегированные результаты и снимки показателей. Полные карточки клиентов не копируются.

Приложение доступно на собственной адаптивной странице и в разделе аналитики CRM.

Особенности работы

• История показателей «на дату» начинает накапливаться после установки приложения.
• Доступность данных по задачам и телефонии зависит от прав, выданных приложению и пользователю.
• Для отчёта по смарт-процессу требуется идентификатор типа сущности — entityTypeId.
• Показатель уникальных клиентов в телефонии является статистической оценкой без хранения телефонных номеров.
• Доставка работает через уведомления внутри портала; email-рассылки и BI-коннектор не используются.

Если чего-то не хватает или появились вопросы, напишите через виджет поддержки внутри приложения.