Конструктор отчётов CRM

«Конструктор отчётов CRM» помогает превратить доступные рабочие данные в понятные отчёты и дашборды без ручной сводки. Вы выбираете источник, период, показатели, группировки и фильтры, запускаете расчёт и получаете готовую таблицу с визуальным представлением. Для регулярного контроля отчёт можно сохранить в каталоге, собрать из него панель и настроить расписание уведомлений внутри портала.

Кому подходит приложение
• руководителям продаж, которым нужны свои разрезы воронки и выручки
• аналитикам и администраторам, собирающим повторяемые отчёты для команд
• руководителям подразделений, контролирующим задачи и коммуникации
• сотрудникам, которым нужен персональный дашборд в рамках собственных прав

Сценарии использования
• сравнить количество и сумму сделок по ответственным или стадиям
• собрать воронку лидов и оценить успешные и неуспешные результаты
• подготовить отчёт по смарт-процессу с указанным типом сущности
• добавить показатели задач или звонков при наличии соответствующих разрешений
• запустить большой расчёт, поставить его на паузу и продолжить тот же запуск

Как работает приложение
1. Выберите готовый шаблон или создайте отчёт из источника, метрик, измерений и фильтров.
2. Запустите расчёт: промежуточный результат появляется по мере обработки и остаётся доступным во время продолжения.
3. Сохраните отчёт, добавьте показатели на дашборд, выгрузите готовую таблицу или настройте уведомление по расписанию.

Возможности
• отчёты по сделкам, лидам и смарт-процессам, а также по задачам и звонкам при выданном доступе
• персональные, выбранные и общие дашборды с разграничением просмотра и редактирования
• каталог из восьми стартовых шаблонов с явными требованиями к источникам
• выгрузка готового результата в XLSX, PDF и CSV
• снимки показателей после подключения приложения и честная маркировка полноты истории

Доступ и безопасность
Приложение читает только данные, доступные текущему пользователю, и применяет выбранный режим видимости строк.
Бизнес-сущности не изменяются: записываются только определения отчётов, дашборды, права внутри приложения, технические результаты и расписания.
Данные не передаются сторонним аналитическим сервисам; уведомления отправляются штатным получателям внутри портала.

Где доступно приложение
• на собственной адаптивной странице приложения
• в разделе аналитики CRM
• во вкладках карточек сделки и лида

Требования и ограничения
Установку завершает администратор портала.
Доступность задач и звонков зависит от выданных разрешений и прав пользователя.
Точное состояние всех полей на прошлую дату доступно только по снимкам, созданным после подключения; переходы стадий не восстанавливают полный исторический снимок.
Большой расчёт выполняется частями, поэтому итог появляется постепенно и имеет явный статус готовности.

Внешняя настройка
Не требуется. Почтовая доставка намеренно недоступна; расписания используют уведомления внутри портала.

Если вам чего-то не хватает или появились вопросы, напишите нам через виджет поддержки внутри приложения.