-
Оценка
-
Установок2
-
РазработчикAventra
Описание
Приложение превращает карточку компании и контакта в единый рабочий центр по клиенту. Все ключевые данные по сделкам, задачам, трудозатратам и коммуникациям собираются в одном стильном отчёте, который можно сразу выгрузить в PDF для клиента или руководителя.
Приложение помогает менеджерам, аккаунт-командам, руководителям и проектным специалистам быстро увидеть полную картину по клиенту без переходов между разными разделами. Решение собирает в одном экране основные CRM-связи, связанные сделки, задачи, активность команды, учёт времени по задачам и клиентский отчёт по выполненным работам.
Приложение автоматически встраивается в карточку сделки и компании
Приложение помогает менеджерам, аккаунт-командам, руководителям и проектным специалистам быстро увидеть полную картину по клиенту без переходов между разными разделами. Решение собирает в одном экране основные CRM-связи, связанные сделки, задачи, активность команды, учёт времени по задачам и клиентский отчёт по выполненным работам.
Приложение решает следующие задачи:
- Даёт единый обзор по компании или контакту прямо внутри карточки CRM.
- Показывает связанные сделки и помогает быстро понять текущий коммерческий статус клиента.
- Собирает связанные задачи и показывает фактические трудозатраты команды по данным таймлога задач.
- Формирует удобный клиентский отчёт по работам: дата, сотрудник, задача, затраченное время и комментарий к записи времени.
- Помогает контролировать активность по клиенту: звонки, письма, встречи и другие касания.
- Позволяет выгружать красивый PDF-отчёт для клиента, менеджера или руководителя.
- Даёт отдельный экран настроек, где можно быстро проверить, удалить и заново встроить вкладки приложения в карточку компании и карточку контакта.
Основные возможности приложения:
- Встраивание в карточку компании.
- Встраивание в карточку контакта.
- Страница приложения с вкладками «Карта клиента» и «Настройки».
- Отчёт по клиенту с фильтрацией по периоду.
- Отдельный блок по задачам и трудозатратам команды.
- Экспорт отчёта в PDF.
Приложение автоматически встраивается в карточку сделки и компании
