Импорт из Excel и других файлов

Импорт из Excel и других файлов превращает загрузку данных в управляемый пошаговый процесс: выберите источник, проверьте строки, сопоставьте поля, настройте правила дублей и запустите импорт с возможностью отката.

Решение помогает переносить и обновлять данные из Excel, CSV, TSV, JSON и XML без одноразовых скриптов и ручной подготовки каждого файла.

Приложение позволяет регулярно загружать данные в CRM и смарт-процессы из файлов разных форматов. Приложение подходит для первичного переноса данных, периодического обновления карточек, загрузки выгрузок из учетных систем, обработки списков клиентов, компаний, контактов, сделок и пользовательских сущностей.

Приложение решает следующие задачи:

• импорт данных из Excel, CSV, TSV, JSON и XML;
  
• выбор нужного листа Excel или набора данных внутри JSON/XML;
  
• предварительный просмотр строк до запуска импорта;
  
• сопоставление колонок файла с полями выбранной сущности;
  
• импорт данных в стандартные CRM-сущности и смарт-процессы;
  
• заполнение связанных компаний и контактов из одного файла;
  
• поиск дублей по выбранным полям;
  
• выбор режима обработки дублей: создать новую запись, обновить найденную, обновить или создать, пропустить существующую;
  
• защита от повторяющихся строк внутри одного файла;
  
• сохранение шаблонов импорта для повторного использования;
  
• сохранение истории запусков;
  
• просмотр результата по строкам: создано, обновлено, пропущено, ошибки;
  
• откат созданных и обновленных элементов по сохраненной истории запуска.
  

Основные возможности для пользователей:

• пошаговый мастер импорта: источник и сущность, предпросмотр, сопоставление колонок, правила импорта, итог и запуск;
  
• гибкое переключение между шагами до запуска, чтобы пользователь мог вернуться и исправить настройки;
  
• шаблоны импорта, которые запоминают выбранную сущность, сопоставление колонок и правила дублей;
  
• поддержка мультиполей, включая телефон и email;
  
• поддержка дат, чисел, логических значений, списков, сотрудников, валют и привязок к CRM-сущностям в рамках возможностей REST API;
  
• загрузка файлов без подключения внешних сервисов;
  
• понятные пустые состояния на вкладках шаблонов и истории.