Передача дел

Передача дел

Руководителю приложение помогает передать рабочие записи другому сотруднику перед отпуском или увольнением. Сначала видно состав передачи и возможные пропуски, затем изменения выполняются с историей по каждой записи.

Передавайте лиды, сделки, клиентов, открытые дела и задачи одному человеку, нескольким по кругу или разным получателям по виду. Для временной передачи укажите дату возврата; приложение возвращает только то, что всё ещё находится у назначенного получателя.

Что можно сделать

• Откройте «Сотрудники» и выберите источник передачи.
  
• Назначьте получателя и проверьте состав в предпросмотре.
  
• Запустите передачу и проверьте исходы в истории.
  

Предпросмотр показывает число записей и причины пропусков. История сохраняет результат и отказ портала; операцию можно отменить с проверкой текущего ответственного. Правила при увольнении и роли ограничивают доступ к массовым действиям.

После установки первый результат получите так: Откройте «Сотрудники» и выберите источник передачи. Назначьте получателя и проверьте состав в предпросмотре.

Условия и ограничения: Передача зависит от прав пользователя в CRM и задачах. Операция не меняет записи, которые после передачи уже переназначили вручную, при возврате или отмене. Перед запуском массового действия внимательно проверьте предпросмотр. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес и проверка авторизации.

Частые вопросы

С чего начать?
Откройте «Сотрудники» и выберите источник передачи.

Как проверить результат?
Запустите передачу и проверьте исходы в истории.

Кто видит данные?
Доступ определяется правами сотрудника в Битрикс24 и ролями приложения.