Генератор КП

Генератор коммерческих предложений для CRM Битрикс24: откройте вкладку «Генератор КП» в сделке — КП уже собрано из сделки. Клиента, товары с ценами, скидками и НДС не нужно переносить в документ руками, а рядом с итогом видно, что сумма КП совпадает с суммой сделки. Перед отправкой окно показывает, что клиент увидит не так, а «Отправить клиенту» кладёт PDF в документы сделки и даёт ссылку, которую вы пересылаете клиенту.

Когда пригодится

• Клиент ждёт коммерческое предложение по сделке: КП из сделки с товарами, скидками и НДС — без ручного переноса в документ.
  
• Сумма КП должна сходиться со сделкой: рядом с итогом — «Совпадает с суммой сделки» или на сколько КП больше или меньше.
  
• Отправить КП клиенту: PDF в документах сделки и ссылка для клиента — в чат или на почту.
  
• КП всех менеджеров в одном стиле: логотип, цвета и реквизиты компании, шаблоны компании.
  
• КП правили несколько раз: версии КП с суммой и возврат прежней.
  

Что вы получаете

• КП собрано из сделки. Во вкладке сделки или лида сразу лист КП: компания и контакт клиента, ответственный, товарные позиции с ценами, скидками и НДС, «Итого с НДС».
  
• Сумма сверена со сделкой. Рядом с «Итого по КП» — «Совпадает с суммой сделки» или разница. «Обновить позиции из сделки» возьмёт товары заново, а ваши тексты и оформление останутся.
  
• Проверка перед отправкой. Окно показывает, что клиент увидит не так: нет клиента на обложке, незаполненное поле в тексте, цена 0. Исправить можно прямо из списка — например, подставить компанию из сделки одним нажатием.
  
• «Отправить клиенту». КП сохраняется, PDF ложится в документы сделки, а окно даёт ссылку для клиента: скопируйте её в чат или на почту. Рядом — PDF и DOCX.
  
• 30 оформлений листа. Варианты по разделам — универсальные, бизнес, продажи, услуги, производство, технологии — в цветах компании или в красках оформления. Свои варианты сохраняются как шаблоны компании, новые КП можно собирать по ним.
  
• Логотип и реквизиты — один раз. В «Настройках» — название, логотип, цвет компании, контакты и реквизиты. Логотип и реквизиты встают в каждое КП, в PDF и DOCX тоже.
  
• Версии КП. Каждое сохранение — новая версия: видно, кто и когда менял КП и какая была сумма. Любую версию можно открыть и вернуть.
  
• Все КП портала. Список по дням: сделка, клиент, сумма, ответственный и статус. Отборы «Все» и «Мои», поиск по клиенту, сделке или номеру.
  
• Помощник для текста — по желанию. YandexGPT предлагает вариант выбранного текста и заменяет его, только если вы примете. Цены, суммы и реквизиты помощник не меняет.
  

Первый результат за минуту

1. Откройте сделку с товарами и вкладку «Генератор КП» во «Ещё» карточки сделки — при первом открытии знакомство покажет главное, его можно пропустить.
   
2. Проверьте лист: клиент, товары и итог — из сделки, рядом — «Совпадает с суммой сделки». Если окно что-то нашло, исправьте это в «Проверке перед отправкой».
   
3. Нажмите «Отправить клиенту»: PDF — в документах сделки, а ссылку для клиента скопируйте в чат или на почту.
   

Условия и ограничения

• Сделки и лиды приложение только читает. В Битрикс24 оно пишет одно — документ КП в сделку, когда вы нажимаете «Отправить клиенту», и файл на Диск по вашей команде.
  
• Клиенту приложение само ничего не отправляет: ссылку вы пересылаете сами. Отметки «клиент открыл» нет.
  
• PDF и DOCX для клиента — с логотипом, текстом, позициями, итогами и реквизитами: юридическое название, адрес, телефон, почта. Обложка, рисунок и краски оформления видны на листе в окне приложения.
  
• Документ попадает в сделку через «Документы» CRM. Если они недоступны по тарифу или правам, КП сохраняется на Диск или скачивается — окно говорит об этом прямо.
  
• В одном КП — до 200 товарных позиций и до 60 блоков.
  
• Помощника YandexGPT подключает администратор в «Настройках» ключом Yandex Cloud своей компании; запросы оплачиваются в Yandex Cloud по его тарифам. Без помощника приложение работает полностью.
  
• Настройки компании, документа, доступа и помощника меняет администратор портала. По умолчанию приложение открыто всем сотрудникам.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.
  

Вопросы и ответы

Где найти «Генератор КП»? Во вкладке «Генератор КП» в карточке сделки и лида — во «Ещё», её можно перетащить в ряд вкладок. Все КП портала, шаблоны и настройки — в окне приложения.

Откуда берутся клиент и товары? Из сделки или лида: компания, контакт, ответственный и товарные позиции с ценами, скидками и НДС. Сделку приложение только читает — ничего в ней не меняет.

Что делает «Отправить клиенту»? Сохраняет КП, кладёт PDF в документы сделки и даёт ссылку, которую можно переслать клиенту в чат или почту. Клиенту само ничего не уходит.

Сумма КП не совпадает с суммой сделки — что делать? Рядом с итогом видно, на сколько КП больше или меньше сделки. «Обновить позиции из сделки» возьмёт товары заново; ваши тексты и оформление останутся.

Как сделать КП в цветах компании? В «Настройках» укажите логотип, цвета, контакты и реквизиты — они встанут в каждое КП. Оформление листа меняется кнопкой «Сменить»; свои варианты сохраните как шаблоны компании.

Можно вернуть прежний вариант КП? Да. Каждое сохранение — новая версия: в «Версиях КП» видно, кто и когда менял и какая была сумма, любую можно открыть и вернуть.

Кто может пользоваться приложением? По умолчанию — все сотрудники. Администратор портала может оставить доступ отдельным людям или отделам в «Настройках».