Формы сайта в CRM: заявки без дублей

Когда обращения с сайта приходят отдельно от CRM, менеджеру приходится переносить контакты и заново выяснять, что нужно клиенту. «Формы сайта в CRM: заявки без дублей» принимает отправку формы и создаёт лид или сделку по выбранному правилу. Данные формы и страница источника остаются в Битрикс24, а журнал даёт ссылку на результат и показывает выполненные шаги.

Настройте создание лида с делом для обратного звонка, чтобы менеджер получил заявку и первое действие с учётом рабочих часов. Для повторных обращений выберите дополнение открытого лида: при найденном совпадении контактных данных в него попадут комментарий и дело. Работа продолжится в той же карточке. Обращения можно распределять по сотруднику, очереди, отделу, значению поля, нагрузке или прежнему менеджеру.

Для интернет-магазина настройте передачу заказа в сделку с товарами, суммой и валютой. Сообщение сайта об оплате того же заказа обновит стадию по сопоставлению и признак оплаты. Если заявка обработана частично, откройте журнал и повторите недостающие шаги: уже созданная карточка не будет создаваться заново при повторе той же заявки.

После установки администратор создаёт приёмник, задаёт сопоставление полей и доступ сотрудников. Подключите его адрес к форме через поддерживаемый сайтом способ, отправьте тестовую форму и откройте результат по ссылке в журнале. Проверьте карточку, ответственного и дело. На сайте нужна возможность отправить Webhook или установить плагин либо скрипт.

Когда выбрано дополнение открытого лида и найдено совпадение контактных данных. Другой режим может намеренно создавать новый лид или сделку. Отсутствие любых дублей при любых данных не гарантируется.

Способ зависит от сайта и его условий. Contact Form 7 требует плагина, Google Формы подключаются через Apps Script. Яндекс Формы не поддерживаются. Автоответ посетителю по электронной почте не отправляется.

«Отправить пример» создаёт реальную запись по настроенному пути обработки. Только режим «Только проверить» не записывает CRM. Адрес приёма содержит секрет и должен храниться как ключ доступа.

Заявки ожидают обработки и повторяются в течение суток. Неверное сопоставление и отсутствие прав нужно исправить. Карточка может сохраниться без отклонённого поля или дела; точный частичный результат виден в журнале. Скорость зависит от очереди и доступности Битрикс24.

Файлы до 10 МБ переносятся во вложения таймлайна, файловое поле требует отдельного сопоставления. Приложение принимает состояние оплаты заказа с сайта, но сам платёж не проводит. Данные заявок хранятся от 7 до 365 дней, по умолчанию 90. Для коробки нужен публичный HTTPS-доступ.