Импорт из Excel

Импорт из Excel: проверьте строки перед записью в CRM

Сотрудникам и интеграторам, которые переносят клиентов и сделки из таблиц в Битрикс24, приложение показывает план загрузки до изменения CRM. Сопоставьте колонки с полями и увидите, какие строки создадут карточки, какие обновят существующие и почему часть будет пропущена. Значение можно исправить прямо в плане и пересчитать строку. Так ошибки подготовки видны до записи.

Можно загружать контакты, компании, лиды, сделки и доступные на портале смарт-процессы. Для совпадений выбирается действие: обновить все сопоставленные значения, заполнить только пустые, пропустить запись или создать вторую. Повторы внутри файла проверяются отдельно. Если из одной строки нужны компания, контакт и сделка, приложение позволяет настроить создание этих связанных записей.

Журнал показывает результат каждой строки, причину ошибки и ссылку на карточку CRM; проблемные строки можно скачать в XLSX. Во вкладке «Источник записи» стандартной карточки видны файл, строка и автор загрузки. Настроенное сопоставление и правило дублей сохраняются в шаблоне. Для повторной загрузки открытой Google Таблицы доступны ручной запуск и расписание. Начните с небольшой таблицы и проверьте план по нескольким строкам перед запуском записи.

Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужны публичный HTTPS-адрес и успешная авторизация. Администратор выдаёт доступ, а запись идёт от имени запустившего импорт сотрудника в пределах его прав CRM. Серверная загрузка может продолжаться после закрытия вкладки, пока действуют сессия автора и подключение к порталу. При ожидании сессии автору нужно снова открыть приложение.

Частые вопросы

Какие файлы можно загрузить?
XLSX, XLS формата Excel 97-2003, CSV, TSV, XML и JSON. Максимум 20 МБ и 100 000 строк. В книге выбирается лист, в XML и JSON выбирается ветка записей. Старый XLS формата Excel 5.0/95 нужно пересохранить.

Как приложение ищет существующие карточки?
По выбранным полям и среди записей, доступных сотруднику. Телефон и почта поддерживаются для контактов, компаний и лидов; сделки и смарт-процессы сопоставляются по выбранному полю. Полное отсутствие дублей не гарантируется.

Что происходит при ошибке строки?
Успешные записи остаются в CRM, а отказ виден в журнале. Это относится и к связанным записям из одной строки: ошибка создания контакта или сделки не удаляет уже созданную компанию.

Что нужно для импорта Google Таблицы по расписанию?
Таблица должна быть открыта по ссылке: приложение не входит в аккаунт Google. Нужна действующая сессия владельца шаблона. Без неё запуск пропускается с причиной. Расписание проверяется раз в 15 минут, поэтому точное время старта не гарантируется.

Можно ли откатить импорт?
Автор и администратор могут выполнить доступный откат в течение семи дней с начала запуска. Он удаляет созданные карточки и возвращает сохранённые значения обновлённых. Проверка может пропустить поздние изменения, в том числе в других полях; связанные созданные карточки тоже могут удаляться. Проверьте карточки перед откатом: полного восстановления CRM он не гарантирует, отмены самого отката нет.