Контроль дубликатов CRM

Дубли появляются после импорта, форм, телефонии и ручного ввода. «Контроль дубликатов CRM» помогает найти возможные совпадения и спокойно разобрать их внутри Битрикс24 — без автоматического удаления и без передачи решения алгоритму.

Сначала приложение выполняет безопасную проверку: контакты и лиды сопоставляет по нормализованному телефону, email и точной записи ФИО; компании — по контактам и нормализованному названию; сделки — по названию, клиенту и воронке. Для каждой пары показывает процент уверенности и конкретные причины.

Перед объединением вы видите свежие значения двух карточек, выбираете, какая останется, и отдельно подтверждаете необратимое действие. Если Битрикс24 сообщает о конфликте, приложение не выдаёт его за успех и оставляет карточки для ручного разбора. Пару можно отметить как «не дубликаты», чтобы она не появлялась снова.

Что доступно:

• безопасная проверка контактов, компаний, лидов и сделок;
  
• понятные причины совпадения и сравнение полей;
  
• выбор основной карточки и ручное подтверждение объединения;
  
• список исключённых пар и история решений;
  
• режим «Только найти» для новых карточек без автоматического объединения;
  
• команды в списках CRM и точечная проверка из карточки контакта или компании;
  
• настраиваемый срок хранения результатов от 7 до 90 дней.
  

Для работы нужны права на чтение соответствующих CRM-карточек. Объединение доступно администратору и выполняется штатным методом Битрикс24. Версия 2.0 не проверяет ИНН, пользовательские поля и смарт-процессы, не исправляет данные и не объединяет карточки автоматически.

Поддержка: info@aventra.ru, Пн–Пт 09:00–18:00 (МСК).