Обработка конфликтов данных: поиск дублей в CRM

Найдите дубли в CRM и смарт-процессах, чтобы база оставалась чистой. Вы выбираете поля и правила сравнения, приложение показывает возможные дубли и помогает объединить их штатным механизмом CRM

Приложение для поиска и объединения дубликатов в CRM-сущностях и смарт-процессах. Оно помогает находить похожие карточки не только по точному совпадению, но и по нормализованным телефонам, email, ИНН, ФИО, названиям компаний и пользовательским полям. Пользователь сам выбирает сущность, фильтры, поля сравнения и минимальный процент совпадения, после чего приложение показывает найденные пары и позволяет объединить их штатным механизмом CRM

Приложение решает следующие задачи:

• поиск дублей в контактах, компаниях, лидах и смарт-процессах;
  
• очистка клиентской базы от повторных карточек, созданных разными менеджерами, импортами или заявками с сайта;
  
• поиск совпадений по стандартным и пользовательским полям;
  
• поиск дублей по ответственному, статусу, дате, источнику, сегменту, региону и другим полям, доступным в выбранной сущности;
  
• сравнение телефонов с нормализацией: удаление пробелов, скобок, тире, точек, приведение российских номеров к последним 10 цифрам;
  
• сравнение email без учета регистра;
  
• сравнение ИНН для компаний и пользовательских полей;
  
• нечеткое сравнение ФИО с учетом перестановок слов, инициалов и небольших опечаток;
  
• нечеткое сравнение названий компаний с очисткой организационно-правовых форм, кавычек и лишних пробелов;
  
• настройка нескольких правил поиска одновременно;
  
• настройка индивидуального порога уверенности для каждого правила;
  
• просмотр списка найденных пар с процентом совпадения и причинами совпадения;
  
• детальное сравнение двух карточек рядом;
  
• выбор основной карточки перед объединением;
  
• открытие карточек и пользователей в интерфейсе портала;
  
• пометка пары как «не дубликаты», чтобы не возвращаться к ней повторно;
  
• ведение истории объединений: кто объединил, какую сущность, какая карточка стала основной и какая была присоединена;
  
• просмотр статистики объединений по пользователям и типам сущностей.
  

• менеджер может быстро проверить свои контакты, лиды или заявки на повторы;
  
• руководитель может просмотреть найденные дубли по отделу или направлению, используя фильтры по ответственным и пользовательским полям;
  
• администратор или ответственный за качество данных может регулярно очищать базу, просматривать историю объединений и контролировать статистику;
  
• пользователь может искать дубли в смарт-процессах, если они используются как заявки, договоры, обращения, кандидаты, объекты или другие бизнес-сущности.
  

Требования и особенности использования:

• требуется портал с доступной CRM и установленными приложениями из Битрикс24 Маркетплейс;
  
• для работы со смарт-процессами нужен тариф или конфигурация портала, где смарт-процессы доступны; если смарт-процессы на портале недоступны, приложение продолжит работать со стандартными CRM-сущностями;
  
• пользователю нужны права на чтение выбранных сущностей, полей и карточек, иначе часть данных может не отображаться или не участвовать в поиске;
  
• для объединения карточек пользователь должен иметь права на изменение и объединение соответствующих CRM-сущностей;
  
• для выбора ответственных используется стандартный диалог выбора пользователей портала;
  
• базовые действия доступны обычному пользователю CRM, но настройку правил поиска и массовую очистку базы рекомендуется выполнять сотруднику, который понимает структуру CRM, пользовательские поля и правила ведения клиентской базы.