Документы из CRM по шаблону: договоры, счета, акты

Менеджеры продаж, сопровождение и бухгалтерия регулярно переносят реквизиты клиента и товары из CRM в Word. Приложение «Документы из CRM по шаблону: договоры, счета, акты» подставляет эти данные в выбранную форму и создаёт DOCX и PDF. Вы проверяете содержание, а готовые файлы сохраняются рядом с карточкой клиента в Битрикс24.

Подготовьте договор, счёт или акт из сделки: выберите шаблон, проверьте реквизиты и товарные строки, создайте документ. Для собственной формы загрузите DOCX и свяжите его поля с данными CRM. Команда сможет повторно использовать шаблон, а сохранённые версии позволят вернуться к прежней форме.

Для группы клиентов задайте фильтр, проверьте число и примеры карточек и запустите пачку. В журнале будут обработанные строки и ошибки для отдельного повтора. Создание можно включить в робота CRM или бизнес-процесс. Реестр показывает состояние документов и сохранения файлов; повторное сохранение уже созданного документа использует прежний номер.

После установки администратор проверяет реквизиты организации и места сохранения. Выберите стартовый или собственный шаблон и создайте первый документ по тестовой карточке после предпросмотра. Откройте DOCX и PDF из её таймлайна, чтобы проверить результат перед работой с клиентами.

Сделки, лиды, контакты, компании и элементы смарт-процессов в пределах прав сотрудника. В пачке может быть до 500 карточек, в документе до 200 товарных строк. Размер шаблона DOCX ограничен 10 МБ, готового документа 20 МБ.

Предпросмотр перечислит недостающие обязательные реквизиты. Дополните карточку или явно подтвердите допустимый результат. Сложная вёрстка PDF может отличаться от Word: проверьте колонки, плавающие объекты и надписи. DOCX остаётся исходным документом.

В таймлайне CRM, а по отдельной настройке на Диске, в поле карточки и штатном списке документов. Если часть сохранений не прошла, можно повторить отказавший шаг с прежним номером. Копии в Битрикс24 остаются после удаления приложения.

Готовый документ можно открыть по выданной ссылке и проверить решение в реестре. Ссылку можно отозвать. Её срок ограничен 30 днями, но серверный файл хранится 7 дней; срок ссылки не продлевает доступность файла. Согласование не является электронной подписью и не подтверждает личность.

Основное создание работает без ИИ-помощника. Помощь с текстом шаблона администратор включает отдельно с согласием на внешний сервис; значения полей CRM в запрос не добавляются. Коробочная версия поддерживается при доступности портала из интернета по HTTPS.