Отчёт РОПа: продажи, конверсия и время в стадиях

Отчёт РОПа: продажи, конверсия и время в стадиях

Руководителю отдела продаж и коммерческому директору приложение помогает подготовить разбор команды в Битрикс24. Вместо ручного сведения показателей вы получаете таблицу по сотрудникам за выбранный период: созданные, открытые, выигранные и проигранные сделки или лиды, суммы и конверсии. Доступные расшифровки позволяют проверить, какие записи стоят за цифрой, и перейти к ним в CRM.

Время в стадиях показывает, где сделки задерживаются: можно сравнить среднее время и медиану, затем открыть сделки, которые находятся в текущей стадии более чем вдвое дольше среднего. Динамика по неделям или месяцам помогает сопоставить сумму продаж, средний чек и конверсию. Дополнительные показатели дополняют разбор звонками из телефонии Битрикс24 и работой с компаниями и контактами.

Сохраните отбор в шаблоне для регулярного отчёта, скачайте поддерживаемые показатели в XLSX или CSV. Администратор может настроить краткую сводку продаж в чат по расписанию. Для первого разбора после настройки воронок и доступа откройте «Отчёт» за нужный период и нажмите количество выигранных сделок у сотрудника: появятся записи для проверки.

Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужны публичный HTTPS-адрес и проверка авторизации при установке. Интерактивный отчёт учитывает права CRM открывшего его сотрудника. Расчёт читает до 10 000 сделок или лидов; при предупреждении о неполной выборке сузьте отбор. Приложение не меняет данные CRM и не ведёт планы продаж или KPI.

Частые вопросы

Как считается конверсия и время в стадиях?
Конверсия в продажу и отказ считается от закрытых записей. Время в стадиях зависит от доступной истории переходов. В разделе «Динамика» период определяется датой закрытия.

Можно ли проверить каждую цифру по всем записям?
Расшифровка есть у части показателей и показывает первые 500 записей. Список застрявших сделок ограничен 100 записями. Готовый расчёт может повторно использоваться до 15 минут; кнопка «Пересчитать» запрашивает свежие данные.

Что увидят менеджер и руководитель?
Без расширенного доступа сотрудник видит показатели только по себе. Администратор выдаёт доступ к общему отчёту, но это не расширяет права сотрудника в CRM.

Что приходит в чат и кому можно отправлять сводку?
Сводка содержит показатели продаж и первые 30 строк сотрудников. Она рассчитывается фоновым доступом портала без проверки прав CRM каждого получателя. Администратор выбирает получателей с учётом содержания сообщения.

Какие звонки учитываются и что означает «Без активности»?
Учитываются звонки, записанные в телефонии Битрикс24. «Без активности» показывает компании по штатному полю последней активности до начала периода. Изменение карточки тоже влияет на это поле, поэтому показатель не означает, что клиент потерян.