Отчёт РОПа: продажи, конверсия и время в стадиях

Руководитель продаж видит показатели сотрудников за выбранный период. В доступных расшифровках можно проверить, какие записи CRM вошли в результат. Созданные, открытые, выигранные и проигранные сделки или лиды собраны в одном отчёте Битрикс24. На планёрке можно проверить результат по конкретным сделкам.

Среднее время и медиана по стадиям показывают, где задерживаются сделки. Динамика по неделям и месяцам опирается на даты закрытия. В отчёт можно добавить данные штатной телефонии и клиентской базы, а выбранные настройки сохранить в шаблоне для следующего разбора.

Результат выгружается в XLSX или CSV. Для регулярного получения итогов доступна краткая сводка продаж в чат. Интерактивный отчёт ограничен правами открывшего сотрудника; без расширенного доступа он видит свои показатели. При расчёте учитываются доступность истории и пределы выборки.

Начните с расшифровки числа выигранных сделок за выбранный период. Список позволит проверить, какие карточки вошли в показатель. Само приложение данные CRM не меняет. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Конверсия в продажу и отказ рассчитывается от закрытых записей. Успешная сделка не подтверждает поступление денег. Время в стадиях строится по доступной истории переходов.

Детализация есть не у каждого показателя и содержит до 500 записей. За расчёт читается до 10 000 сделок или лидов. При предупреждении о неполноте сузьте период или воронки. Готовый расчёт используется до 15 минут, для свежего запроса есть «Пересчитать».

Те, что находятся на текущей стадии дольше её двойного среднего времени. В список попадает до 100 сделок. Результат зависит от доступной истории.

Штатное поле последней активности указывает дату до начала периода. На него влияет и изменение карточки. Этот признак не доказывает потерю клиента и не оценивает работу сотрудника.

Сводка содержит показатели продаж и первые 30 строк сотрудников, без полного отчёта по звонкам и базе. Она рассчитывается фоновым доступом без проверки CRM-прав каждого получателя; круг получателей выбирает администратор. Проверка отправки действительно отправляет сообщение.