Товары в CRM: таблица и комплекты

Менеджеру, который собирает заказ из множества позиций, нужно менять количества, цены и скидки, не открывая каждую строку отдельно. «Товары в CRM: таблица и комплекты» даёт таблицу товарного состава с черновиком и проверкой изменений перед записью в Битрикс24. Вы видите добавления, удаления и новый итог до подтверждения, а после него получаете перечитанный состав заказа.

Отметьте нужные строки и задайте количество, цену, скидку или НДС: предпросмотр покажет изменения и пропуски по каждой позиции. Для повторяющегося заказа выберите опубликованную версию личного комплекта, отметьте необязательные позиции и вариант из группы. Состав добавится в черновик без повторного ввода всех строк.

Загрузите CSV, TSV или вставьте данные из буфера, чтобы перенести подготовленные позиции в черновик. Проверьте состав и подтвердите запись в CRM. Для передачи заказа клиенту откройте спецификацию для печати или скачайте текущий черновик в CSV. В истории можно подготовить отмену своей операции как новый черновик, если после неё состав ещё не менялся.

После установки администратор определяет доступ к редактированию и комплектам. Выберите доступную сделку, лид, предложение или счёт, добавьте или измените позицию и нажмите «Проверить изменения». Подтвердите перенос и проверьте состав, прочитанный из Битрикс24. Запись выполняется правами сотрудника.

После отдельного подтверждения. Сам черновик сохраняется автоматически; перед закрытием дождитесь подтверждения его сохранения. Печать и выгрузка CSV не записывают черновик в карточку. Строки, для которых изменение не поддержано, доступны только для чтения.

Библиотека личная. Опубликованная версия неизменяема, а уже составленные заказы остаются на своей версии. Общей библиотеки отдела и автоматического обновления старых заказов нет.

Поддержаны CSV, TSV и вставка из буфера. Прямого импорта или экспорта XLSX нет. Подбор из каталога, складские остатки, резервирование и обновление цен по прайс-листу не предусмотрены. Позиции добавляются вручную, из таблицы или комплекта.

Изменённый коллегой состав нужно перечитать и проверить заново. Частичный результат показан по строкам, повтор отправляет только незаписанное. Неизвестный исход сначала сверяется чтением. Отмена доступна, пока состав после вашей операции не менялся.

До 500 строк одной массовой операцией; это не предел всего заказа. Расчёт учитывает точность валюты и правила карточки, а сумму сделки определяет Битрикс24. Поддерживаются облако и коробка с публичным HTTPS-доступом.