История значений CRM с безопасным откатом

Если сумма или стадия сделки изменилась, менеджеру и руководителю нужно увидеть прежнее значение, а не угадывать его по памяти. «История значений CRM с безопасным откатом» сохраняет наблюдаемые состояния выбранных полей Битрикс24 и показывает, что было и что стало. История помогает разобрать конкретную правку с учётом времени чтения и промежутков, когда наблюдение было недоступно.

Откройте историю карточки, выберите поле и период, чтобы сравнить сохранённые значения. Для поиска по нескольким карточкам задайте тип, поле и даты: найденная строка приведёт к нужной истории. Если значение требуется вернуть, выберите поля и проверьте план восстановления. После подтверждения приложение проверит права и текущие данные, выполнит запись и перечитает карточку, чтобы показать результат.

Скачайте показанные строки в Excel или CSV, чтобы передать историю на разбор коллеге. Для полного отбора предусмотрена отдельная выгрузка после подключения хранилища и полного прохода. Включите личный ежедневный дайджест по важным полям: уведомление со счётчиком и ссылкой поможет вернуться к проверке, не раскрывая значения в сообщении.

После установки администратор выбирает область наблюдения и поля. Дождитесь исходного снимка, измените тестовое поле и откройте историю карточки. Первым результатом станет наблюдённая разница между состояниями. Исходный снимок служит точкой отсчёта; история до включения наблюдения не восстанавливается.

Сохраняются значения, которые приложение успело прочитать. Между чтениями возможны несколько изменений, поэтому промежуточные состояния могут остаться неизвестны. Время строки относится к чтению, автор указывается предположительно. Это не доказательство авторства изменения.

В одном правиле на тип карточек можно выбрать до 50 полей. За одну операцию можно вернуть до 20 полей одной карточки: текст, число, дата, переключатель и выбор из списка. Файлы, служебные поля и удалённые варианты списка не восстанавливаются. Личные и платёжные поля исключены из наблюдения.

План действует две минуты. Если данные успели измениться, нужна новая проверка. Между последним чтением и записью остаётся короткое окно для чужой правки; полностью исключить его нельзя. Восстановление может запустить роботов CRM. Неизвестный исход сначала проверяется чтением.

Доступ к старым значениям проверяется по текущим правам CRM. Для восстановления нужны отдельное разрешение и право редактировать карточку. История хранится от 30 дней до трёх лет по настройке администратора.

Внешний ключ не требуется. История, восстановление и скачивание показанных строк доступны без полного экспорта. Для полной выгрузки нужно подключить хранилище портала. Поддерживаются облако и коробка с публичным HTTPS-доступом.