История значений CRM с безопасным откатом

Руководителю и сотруднику CRM приложение помогает разобраться в изменении суммы, стадии или другого выбранного поля. История показывает сохранённые состояния «было» и «стало», а сравнение двух точек позволяет восстановить ход работы с карточкой в пределах прочитанных данных. Автор отмечается как предполагаемый: это не доказательство того, кто сделал правку.

Для возврата значения выберите нужные поля и проверьте план: что сейчас в CRM и что будет записано. Перед подтверждением приложение проверяет доступ и текущие значения, после записи перечитывает карточку и показывает результат. Восстановление может запустить роботов и бизнес-процессы; между проверкой и записью остаётся короткое окно для чужой правки.

Поиск помогает найти изменения среди доступных вам карточек. Показанные строки можно скачать в Excel или CSV, а личный ежедневный дайджест присылает счётчик важных изменений и ссылку без значений полей. История хранится на сервере приложения; права на карточку и поля проверяются заново при чтении.

Начните с наблюдения за одним-двумя полями и исходного снимка. История появляется после включения наблюдения и не восстанавливает прежние изменения. Администратор задаёт наблюдение и доступ, а восстановление требует отдельного разрешения и права менять карточку в CRM.

Нет. Приложение сохраняет прочитанные состояния. Если между чтениями поле менялось несколько раз, промежуточные значения могут быть неизвестны. Исходный снимок служит точкой отсчёта, а не записью об изменении.

Текст, число, дату, переключатель и значение списка. Удалённый вариант списка не возвращается. Файлы и поля, определённые как личные или платёжные данные, исключены из наблюдения. Поддержанные системные поля можно наблюдать, но нельзя восстанавливать. План возврата включает до 20 полей одной карточки.

Безусловной защиты нет: между чтением и записью может произойти чужая правка. Если изменение обнаружено при подготовке, нужно перечитать данные. При неизвестном исходе нажмите «Проверить результат»: это чтение, а не повторная запись.

На тип карточек доступно одно правило с числом полей до 50. История хранится от 90 дней до трёх лет. Сокращение срока сначала показывает объём удаления и требует подтверждения; карточки CRM от этого не удаляются.

Скачивание показанных строк доступно сразу. Полная фоновая выгрузка по отбору требует подключения хранилища для портала. Поддерживаются облако и коробка; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.