Порядок в CRM: диагностика базы и нормализация контактов

Администратор CRM получает список случаев, которые стоит проверить в клиентской базе Битрикс24: разный формат телефонов, почты и сайтов, контакты без компании, возможные дубли и клиенты уволенных сотрудников. Диагностика помогает выбрать конкретные исправления. Сама проверка карточки не меняет.

Перед записью выбранной партии видно сравнение «Было/Станет». Неоднозначную связь контакта с компанией сотрудник выбирает сам, а спорные значения разбирает вручную. При передаче клиентов уволенного сотрудника можно включить подходящие открытые сделки и незавершённые задачи, которые принадлежат ему же.

Журнал сохраняет прежние значения и результат записи. Для поддерживаемой партии доступен откат с проверкой последующих изменений. Диагностику можно повторять ежедневно, еженедельно или ежемесячно; отчёт с найденными случаями сохраняется на Диск Битрикс24 в HTML и XLSX. Табличный отчёт содержит до 5 000 строк.

Начните с диагностики через «Запустить проверку». Результат даст список для разбора до применения изменений. Ручная проверка ограничена правами сотрудника, а расписание выполняется от имени приложения. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Нет. Приложение проверяет формат и предлагает нормализацию, но не подтверждает достоверность контакта. Отсутствующие сведения из внешних источников не добавляются. Иностранные номера включаются в обработку отдельно.

По домену, без общедоступных почтовых сервисов. Неоднозначный вариант выбирает сотрудник. Если на домен приходится шесть и более компаний, предложение не формируется.

Нет. Найденные совпадения требуют проверки. Само объединение выполняется штатным инструментом Битрикс24; приложение не объединяет и не удаляет дубли самостоятельно.

Для поддерживаемой партии есть откат. Карточки, изменённые после партии, пропускаются. Очистку полей роботом откатить нельзя.

Нет. Оно повторяет диагностику. Партия исправлений требует подтверждения, а автоматические изменения включаются отдельно через настройку событий или роботов.