Порядок в CRM: диагностика базы и нормализация контактов

Порядок в CRM: диагностика базы и нормализация контактов

Найдите проблемы в клиентской базе Битрикс24 и проверьте исправления до записи в карточки. Приложение помогает администратору CRM разбирать телефоны, почту и сайты, возможные дубли, контакты без компании и клиентов уволенных сотрудников. Запустите диагностику контактов, компаний и лидов: получите список найденных случаев с текущими значениями, причинами и предложениями. Сама проверка данные в CRM не меняет.

Выберите найденные телефоны, почту или сайты, задайте правило нормализации и соберите предпросмотр: увидите прежние и предлагаемые значения перед подтверждением партии. Спорные данные можно оставить на ручной разбор. Приложение также предлагает компании для контактов по совпадению доменов. Группы возможных дублей помогают выбрать карточки для проверки; объединение выполняется штатным инструментом Битрикс24.

Выберите клиентов уволенного сотрудника и нового ответственного: после проверки состава партии приложение передаст выбранные карточки и покажет результат в журнале. В предпросмотр можно включить связанные открытые сделки и незавершённые задачи этих клиентов, закреплённые за тем же уволенным сотрудником. Журнал сохраняет прежние и новые значения. Откат поддерживаемой партии возвращает сохранённые данные, пропуская карточки, которые изменили позже.

После установки откройте «Диагностика» и нажмите «Проверить базу», чтобы получить первый список работ с доступными вам карточками. Для регулярного контроля настройте проверку раз в сутки, неделю или месяц. История покажет изменение числа проблем между проверками с одинаковым составом; сохранение отчёта на Диск Битрикс24 включается отдельно. Расписание запускает диагностику. Автоматические изменения требуют отдельной настройки событий или роботов.

Частые вопросы

Приложение проверяет, существует ли телефон или почта?
Нет. Оно проверяет формат значений и предлагает нормализацию. Основные форматы телефонов относятся к российским номерам; иностранные включаются только при явном выборе. Повреждённые номера и спорные адреса требуют ручного решения. Приложение не подтверждает достоверность способов связи и не дополняет их из внешних источников.

Дубли и контакты без компании исправляются автоматически?
Нет. Совпадение требует проверки сотрудником, а объединение дублей проходит в штатном инструменте CRM. Компания подбирается по доменам, общедоступная почта исключается из подбора. Если кандидатов несколько, сотрудник выбирает компанию сам.

Можно ли отменить любое исправление?
Откат возвращает сохранённые значения и связи поддерживаемой партии. Если карточку изменили после неё, приложение пропустит запись и укажет причину. Очистка полей роботом необратима, поэтому список очищаемых полей нужно проверить до его включения.

Какие ограничения есть у отчётов и хранения найденного?
Подробности найденных проблем хранятся 90 дней, табличный отчёт содержит до 5 000 строк. Сегменты можно выгружать в XLSX или CSV до 20 000 строк. Сегмент «с оплатами» определяется по успешным сделкам и не подтверждает поступление денег. Для актуального состояния базы запускайте новую проверку.

Какие порталы и права поддерживаются?
Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Коробочному порталу нужны публичный HTTPS-адрес и OAuth-проверка. Ручная диагностика использует права сотрудника, проверка по расписанию работает от имени приложения. Администратор выдаёт роли для просмотра или исправления данных.