Файлы клиента: сбор и комплектность

Менеджер и проверяющий видят, какие документы по сделке или компании приняты, что ждёт решения и чего ещё не хватает. Комплект в Битрикс24 сопоставляет найденные файлы со схемой требований. Состояние зависит от конкретных принятых версий, их доступности и актуальности, поэтому одно наличие вложения не означает готовность комплекта.

Источниками служат выбранные файловые поля, комментарии, задачи и папки Диска. Сотрудник назначает найденному файлу тип документа, а проверяющий принимает версию или возвращает её с причиной. Оригиналы остаются на своих местах; приложение хранит ссылки и решения, а история показывает происхождение файла и действия с ним.

Для недостающих документов можно подготовить текст запроса, который сотрудник отправляет клиенту сам. Ответственному на портале доступны напоминания. Изменение схемы публикует новую версию, а существующий комплект переводится на неё отдельно после проверки плана изменений.

Начните с одного комплекта для доступной сделки или компании. Администратор назначает менеджеров комплекта и проверяющих. Приёмка относится к выбранной версии, новая версия требует нового решения. Приложение работает в облачном и коробочном Битрикс24. Для коробочного портала нужен публичный HTTPS-адрес; подключение проверяется при установке.

Нет. Файлы поступают из выбранных источников в Битрикс24. Клиентской страницы загрузки нет; подготовленный запрос документов сотрудник копирует и отправляет самостоятельно.

При свободном месте принятая версия становится актуальной. Если требуется одна версия и место занято, замену прежней нужно подтвердить отдельно. Если требуется несколько версий и все места заняты, принятие новой само по себе не закрывает требование.

Новая версия проходит отдельную проверку. Прежнее решение на неё не распространяется. Перед решением доступ перечитывается; недоступный документ требование не закрывает.

Нет. Тип назначает сотрудник, решение принимает проверяющий. Содержимое документа внутри приложения не показывается. Состояние комплекта не подтверждает его юридическую достаточность.

Нет, файл останется в Битрикс24. Файлы открываются по одному, выдачи всего набора или архива одним действием нет.