Файлы клиента: сбор и комплектность

Менеджеру и проверяющему нужно понять, собраны ли документы для договора, поставки или закрытия работ. «Файлы клиента: сбор и комплектность» объединяет найденные документы сделки или компании Битрикс24 и сопоставляет их с требованиями выбранной схемы. Видно, какие версии приняты, что ещё нужно проверить и каких документов не хватает.

Выберите источники в карточке CRM, задачах и папках Диска, затем запустите проверку. Файлы появятся вместе с указанием происхождения. Назначьте им типы, чтобы проверить комплект по требованиям. Для недостающего приложение подготовит текст запроса: скопируйте его и отправьте клиенту, не составляя перечень заново.

Примите конкретную версию документа или верните её на доработку с причиной. Новый вариант потребует новой проверки. Если документ временно не нужен, укажите причину исключения и срок. Незавершённые комплекты видны в очереди; напоминание ответственному помогает вернуться к ним, а история сохраняет решения проверяющих.

После установки администратор задаёт менеджеров комплектов и проверяющих. Создайте комплект для доступной сделки или компании, выберите схему, добавьте источник и выполните проверку. Назначьте тип найденному документу и примите его версию. Состояние требования в комплекте покажет результат.

Из явно выбранных источников: файлового поля, комментариев карточки, задач, папок Диска и поддержанных сделок компании. Оригиналы остаются в Битрикс24; приложение хранит ссылки и решения. Прямой загрузки с компьютера и скачивания всего комплекта одним архивом нет. Файлы открываются в Битрикс24 по одному.

Тип назначает пользователь, а проверяющий принимает конкретную версию. Новая версия требует нового решения. Недоступный документ требование не закрывает. Приложение не распознаёт содержимое и не определяет тип автоматически.

Вы копируете и отправляете подготовленный текст самостоятельно. Напоминания приложения адресованы ответственному сотруднику портала: раз в день, три дня или неделю.

Временное исключение требует причины и ограничено сроком до 90 дней. Изменение схемы создаёт новую версию. Открытые комплекты переводятся на неё отдельно после просмотра плана, поэтому их требования не меняются без решения пользователя.

Доступ ограничен правами пользователя на CRM и настройками ролей. Удаление записи из комплекта не удаляет оригинал Битрикс24. Срок хранения записей приложения настраивается от 30 до 1095 дней. Поддерживаются облако и коробка; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.