Дни рождения и годовщины: сотрудники и клиенты, поздравления и процессы

Соберите дни рождения сотрудников и клиентов, даты компаний и годовщины работы в один календарь Битрикс24. HR и офис-менеджер видят ближайшие праздники, а менеджер продаж получает напоминание о своём клиенте. Список людей без даты помогает дополнить данные до подготовки поздравления.

Настройте сценарий под повод: личное сообщение ботом, поздравление в общем или HR-чате, пост в ленте, письмо клиенту, дело, задачу на подарок или запуск бизнес-процесса. Для коллег можно заранее собрать чат на подарок без именинника. Готовые сценарии выключены: сначала проверьте текст на ближайшем празднике и отправьте пробное поздравление себе.

Журнал показывает, что отправлено, кому и с каким результатом. Отчёт «Кого поздравили» раскрывает пропущенные клиентские даты и задачи на подарок по менеджерам, отделам и сценариям, выгружается в XLSX и CSV. Сотрудник может скрыть дату и возраст или отказаться от публичного поздравления.

Условия работы
Даты берутся из профилей и CRM; годовщина без даты приёма считается от регистрации на портале. Для письма нужны почтовый ящик портала и адрес клиента. Перед клиентской отправкой проверьте аудиторию: отметка CRM об отказе от рассылок автоматически не учитывается. Поддержка работает круглосуточно, доработки по запросу в пределах приложения бесплатны.

После установки откройте календарь и проверьте ближайшие даты. Первый результат сценария проверьте кнопкой «Отправить пробное себе», прежде чем включать поздравления для выбранной аудитории.

Приложение работает в облачном Битрикс24. Коробочная версия поддерживается, если портал доступен из интернета по HTTPS; домен подключается при установке автоматически.

Частые вопросы

Что делать, если у сотрудника нет даты рождения в профиле?
Её можно указать в приложении, не меняя профиль. Если год неизвестен, возраст не показывается. По клиентам без даты можно поставить менеджеру задачу заполнить карточки.

Можно ли скрыть свой день рождения?
Да. Скрытая дата не видна коллегам и не используется для поздравления. Отказ от публичного поздравления сохраняет личное; возраст скрывается отдельной настройкой.

Отправляет ли приложение SMS и звонит ли клиенту?
Само не отправляет SMS и не звонит. Эти действия можно выполнить шагом бизнес-процесса через провайдера портала. Дата и возраст отдельными параметрами в процесс не передаются.

Как проверить поздравление и узнать об ошибке?
Отправьте пробное себе перед включением сценария. Исход и причина недоставки видны в журнале; оттуда можно повторить отправку.