Лиды на 360 (таймлайн и быстрая обработка)

Приложение решает одну конкретную проблему: большое количество брошенных и забытых лидов. Можно сказать по-другому Лиды теряются.

В обычной CRM менеджер видит свои лиды списком или в воронке. Он работает с теми, которые на виду, и не замечает тех, до которых «не дошли руки». Лид может висеть без касания неделями — и никто об этом не знает. Лид это ключ к продажам. Эффективность работы с лидами - это повышение конверсии и рост продаж.

Лиды 360 показывает всё сразу:

• Какие лиды давно без внимания — слева на таймлайне.
  
• Какие активно обрабатываются — справа.
  
• Кто из сотрудников загружен, а кто забросил работу.
  
• Насколько качественно заполнен каждый лид.
  
• Есть ли запланированные дела, которые ещё не выполнены.
  

Это не просто список — это панель контроля. Руководитель видит картину целиком, менеджер — свои приоритеты.

По каждому лиду в карточке собрано:

• Позиция на таймлайне - Когда лид создан и как давно был контакт

• Полоса «Обработка» - Насколько полно заполнен лид (скоринг 1–7)

• График плотности - История активностей за период

• Кнопка «Планы» - Запланированные дела на сегодня и будущее

• Дата касания - Когда последний раз был контакт с лидом

Такая карточка даёт понять про лид больше, чем открытие его в CRM.

Экран разделён вертикальной осью на две зоны:

• Левая сторона — «Забытые лиды»: лиды, по которым касание было давно (больше N дней, где N задаётся в настройках). Чем дальше от оси — тем серьёзнее ситуация.
  
• Правая сторона — «Лиды в работе»: лиды, с которыми работа ведётся активно.
  

Лиды расположены по дате создания сверху вниз. Между группами дат — разделители с датой.

Кнопка «Продолжить» внизу догружает следующую порцию лидов без перезагрузки страницы.

Каждая карточка содержит:

Заголовок — кликабельное название лида. По клику открывается полная карточка CRM во встроенном слайдере. После закрытия слайдера карточка автоматически обновляется.

Цветная полоса слева — скоринг лида от 1 до 7. Чем больше заполнен лид и чем дальше он продвинулся по этапам — тем выше скор и больше закрашено сегментов. Красный = низкий скор, зелёный = высокий.

Статус — текущий этап лида в CRM.

Ответственный — имя сотрудника. Рядом, если есть незавершённые запланированные дела с датой начала сегодня или позже, появляется кнопка «Планы (N)». По клику — список дел с датой и названием.

Метаданные — дата изменения, дата последнего касания. Если касания не было дольше установленного порога — появляется красный бейдж «Нет касания X дн.».

Обработка — процент заполненности полей лида. Зелёный = хорошо заполнен, жёлтый = средне, красный = мало данных. Вы можете нажать на кнопку (?) справа от значения и получить справку, какие важные поля заполнены, какие нет. Можно ли настроить свой перечень важных полей? В данной версии нет, но если пользователи будут обращаться с данным пожеланием, то мы реализуем.

График плотности активностей — визуальная история контактов за последний период. Бары показывают количество завершённых активностей по дням, неделям или месяцам (масштаб выбирается автоматически). Самый высокий бар, если он выше остальных, выделяется оранжевым. При наведении на бар — всплывает список активностей с временем и названием.

Источник — откуда пришёл лид.

• Кнопка с корзиной (появляется при наведении) — скрывает лид из текущего представления. Лид остаётся в CRM.
  
• Кнопка закрыть (круг с крестом, появляется при наведении) — переводит лид в статус с признаком «провал» прямо из таймлайна, без открытия CRM.
  

Справа — компактный список сотрудников с количеством их лидов: красная точка = забытые, зелёная = в работе. Данные относятся только к лидам, загруженным на страницу.

Оценка отражает готовность лида к сделке:

• 1 - Новый лид без обработки — создан только что, не изменялся

• 2-5 - Лид в работе, скор растёт по мере заполнения полей

• 6 - Хороший лид: этап продвинут, ключевые поля заполнены на 4 из 5

• 7 - Максимум: все 5 ключевых полей заполнены, этап не начальный, заполненность > 50%

Ключевые поля для скора 6–7: Имя, Телефон, Email, Источник, Ответственный.

Лид не может получить скор 6 или 7, если он находится на начальном этапе или заполнено менее 4 ключевых полей.