Аналитика ресурсов в CRM

Если ваша компания работает с бронированием ресурсов через CRM Битрикс24 — спецтехника, автомобили, оборудование, переговорные комнаты, залы, инструменты или любые другие объекты аренды — со временем возникает одна и та же проблема: данные есть, а понятной аналитики нет.

• Какие ресурсы приносят больше выручки?
  
• Какие сотрудники работают эффективнее?
  
• Какие клиенты используют ресурсы чаще всего?
  
• Как меняется загрузка по месяцам?
  

Стандартные отчёты CRM не показывают такую аналитику в удобном виде. Именно эту задачу решает приложение «Аналитика бронирования в CRM».  

Приложение автоматически анализирует сделки Битрикс24, в которых используются поля бронирования ресурсов, и строит наглядные отчёты по выручке, загрузке и распределению ресурсов. Вы получаете готовую аналитику без Excel, ручных сводных таблиц и сложной настройки BI-систем.

• Быстрое понимание, какие ресурсы действительно зарабатывают деньги
  
• Контроль эффективности сотрудников и распределения клиентов
  
• Анализ сезонности и загрузки по месяцам
  
• Наглядные графики для руководителя и отдела продаж
  

Приложение особенно полезно компаниям, которые:

• сдают в аренду спецтехнику, транспорт или оборудование
  
• работают с почасовым бронированием ресурсов
  
• используют CRM для учёта загрузки объектов
  
• хотят видеть аналитику по бронированиям без сложных bi-отчётов
  

Приложение умеет строить как простые сводные отчёты, так и детальную многослойную аналитику:

• выручка по ресурсам
  
• аналитика по ответственным сотрудникам
  
• распределение клиентов по ресурсам
  
• динамика выручки по месяцам
  
• связь сотрудников и используемых ресурсов
  
• распределение загрузки ресурсов во времени (по месяцам)
  

Приложение адаптируется под вашу CRM-модель:

• выбор любого пользовательского поля типа «Ресурсы»
  
• настройка собственного названия ресурса для удобства восприятия даш-бордов
  
• фильтрация открытых и закрытых сделок
  
• сохранение всех настроек между сессиями
  
• поддержка светлой, тёмной и нейтральной темы интерфейса
  

1. Нажмите ☰ (кнопка настроек) в правом углу верхней панели.
   
2. В боковой панели выберите Поле бронирования — пользовательское поле типа «Ресурсы» из карточки сделки.
   
3. Закройте боковую панель (кнопка ✕ или клик по затемнению).
   
4. Укажите Дату начала и Дату конца — период отчёта.
   
5. Выберите режим сделок: Только закрытые или Только открытые.
   
6. Нажмите Построить отчёт.
   

• Дата начала / Дата конца - Период анализа. Для закрытых сделок — по дате закрытия; для открытых — по дате создания
  
• Только открытые - В отчёт попадают сделки в работе (стадия «В процессе»)
  
• Только закрытые - В отчёт попадают успешно завершённые сделки (стадия «Успешно завершено»)
  
• Детальная аналитика - Переключает режим отображения графиков (см. ниже)
  
• Построить отчёт - Загружает данные из CRM и отрисовывает графики
  
• ☰ - Открывает боковую панель настроек
  

Выпадающий список всех пользовательских полей типа «Ресурсы» из сделок CRM. Выберите поле, по которому ведётся учёт бронирований ресурсов. Настройка сохраняется между сессиями.

Текстовая подпись, которая заменяет слово «Ресурс» в подписях графиков. Например, введите «Переговорная» или «Зал», чтобы легенда выглядела привычнее.

Переключение цветовой схемы интерфейса:

• Тёмная — тёмный фон (по умолчанию)
  
• Светлая — светлый фон
  
• Нейтральная — серая схема
  

Режимы аналитики

Отображаются пять вкладок с детализацией по каждому разрезу:

1. Ресурс → Клиенты - Сумма по каждому ресурсу с разбивкой по клиентам (компаниям или контактам)

2. Ресурс → Сотрудники - Сумма по каждому ресурсу с разбивкой по ответственным сотрудникам

3. Сотрудник → Ресурсы - Сумма по каждому сотруднику с разбивкой по ресурсам

4. Ресурс → Месяцы - Динамика выручки по ресурсам за каждый месяц периода

5. Месяц → Ресурсы - Распределение ресурсов по месяцам

Упрощённый режим — три плоских графика без вложенной детализации:

1. Ресурсы - Общая сумма по каждому ресурсу

2. Сотрудники - Общая сумма по каждому ответственному сотруднику

3. Месяцы - Общая сумма за каждый месяц периода

Приложение запоминает в сессии пользователя:

• выбранное поле бронирования
  
• даты начала и конца периода
  
• синоним ресурса
  
• тему оформления
  
• режим сделок (открытые / закрытые)
  
• режим аналитики (детальная / упрощённая)
  

При следующем открытии всё восстановится без повторной настройки.