Дашборд для контроля отдела продаж с помощью Битрикс24 Вайбкод
Большое количество сделок у менеджера ещё не означает, что он очень продуктивен. Чтобы отличить реальную загрузку от накопившихся заявок без дальнейших действий, руководителю отдела продаж полиграфической компании требовалось проверять отдельные карточки CRM. Команда партнера-интегратора «iTrack» с помощью Битрикс24 Вайбкод за пять часов создала отчёт, в котором объём сделок каждого сотрудника сопоставлен со сроками их обработки и наличием запланированных дел.
О компании
ООО «Делоникс» разрабатывает и изготавливает рекламную и полиграфическую продукцию: корпоративные сувениры, упаковку и материалы для точек продаж. Заявки ведёт в облачном Битрикс24.
Для контроля отдела продаж руководителю отдела продаж понадобился отчёт, который объединял бы количество и суммы сделок, их стадии, сроки и запланированные дела. Особенно важно было отслеживать работу после отправки коммерческого предложения: продолжает ли менеджер общение с клиентом или заявка осталась без дальнейших действий.
Другой задачей стала оценка загрузки команды. Сообщения сотрудников о большом объёме работы нужно было сопоставлять с количеством закреплённых сделок и их состоянием. Проверять для этого каждую карточку отдельно было неудобно.
Как работает решение
С помощью Битрикс24 Вайбкод команда партнера» разработала приложение «Лиды и сделки», которое собирает данные CRM и показывает их в трёх вкладках: «Лиды», «Продажи» и «Производство». Руководитель может оценить входящий поток заявок, сравнить нагрузку менеджеров и найти сделки, по которым нужно уточнить дальнейшие действия.
Для просмотра доступны фильтры по периоду, ответственным и стадиям. Можно одновременно выбрать нескольких сотрудников или этапов воронки.
Качество заявок и конверсия
На вкладке «Лиды» отображается, сколько обращений поступило за выбранный период и какая часть перешла в сделки. Данные распределяются по источникам, стадиям и ответственным.
Руководитель может сравнить входящий поток из разных каналов и результаты его обработки менеджерами. Стадии, которые не должны участвовать в расчётах, исключаются в настройках.
Сделки без следующего шага
Во вкладках воронок показаны количество и суммы сделок в работе, их распределение по стадиям и менеджерам. Отдельно выделены сделки с запланированными делами и без них.
Например, руководитель может выбрать стадию отправленного коммерческого предложения и проверить, по каким клиентам сотрудник запланировал дальнейший контакт. Если следующего шага нет, это повод уточнить у менеджера, как продвигается обсуждение и что он намерен делать дальше.
Загрузка сотрудников и сроки работы
По каждому менеджеру отчёт показывает количество сделок и их общую сумму. Эти показатели помогают предметно обсудить загрузку: сколько заявок закреплено за сотрудником и на каких этапах они находятся.
Для сделок также рассчитывается возраст в днях и время после контрольной стадии — например, расчёта стоимости или отправки коммерческого предложения. Руководитель также видит, какие заявки долго не продвигаются, и может проверить причины задержки.
Обновление данных в фоне
Приложение получает сведения из CRM через REST API Битрикс24. Сервер собирает их в фоновом режиме и подготавливает данные для отчёта. В интерфейсе указано время последнего обновления. Пользователь видит, на какой момент сформированы показатели, и учитывает это при проверке недавних изменений в CRM.
Доступ с компьютера и телефона
Отчёт открывается в браузере, настольном и мобильном приложениях Битрикс24. С телефона доступны фильтры по периоду, менеджерам и стадиям, поэтому проверить нужные показатели можно без рабочего компьютера.
Что получилось
Руководитель отдела продаж использует приложение перед началом рабочего дня и при подготовке еженедельного отчёта. Данные помогают выбрать вопросы для обсуждения с сотрудниками: почему по сделке не назначен следующий контакт, что задерживает ответ после коммерческого предложения и насколько фактическая загрузка соответствует словам менеджера.
Что касается сроков, то на освоение платформы, разработку, публикацию и доработки по пожеланиям заказчика ушло около пяти часов. По предварительной оценке iTrack, аналогичный отчёт в BI Конструкторе потребовал бы около двадцати часов.
