Как страховой брокер централизовал работу с заявками и увеличил конверсию с помощью Битрикс24

ООО «СК Страховой Брокер» — страховой брокер, специализирующийся на корпоративном страховании юридических лиц. Компания помогает бизнесу минимизировать риски с помощью индивидуальных страховых решений: ДМС, страхование имущества, ответственности, Directors & Officers, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование дебиторской задолженности.

Компания выступает посредником между клиентом и страховыми компаниями: анализирует рынок, подбирает наиболее выгодные условия и экономит клиентам страховой бюджет. 

Работа с «СК Страховой Брокер» включает детальный анализ текущих условий страхования, разработку персональных предложений, оптимизацию расходов и экономию времени на проведение тендера. Для новых клиентов компания проводит бесплатный предстраховой аудит.

Команда специалистов имеет многолетний опыт в страховании — ряд сотрудников работает в отрасли с 1994 года. В числе ключевых направлений экспертизы — личные виды страхования и урегулирование убытков.

Компания обратилась с задачей выстроить единый процесс работы с клиентами и автоматизировать контроль продления страховых полисов.

Компания находилась на этапе активного развития: формировалась команда, выстраивалась структура двух отделов продаж, росло число обращений. При этом единого процесса работы с клиентами не существовало — каждый менеджер вёл клиентов по-своему, данные хранились разрозненно, а обращения поступали через сайт, телефон и мессенджеры и нигде не собирались в одном месте.

Отдельной болью было отсутствие контроля за продлением полисов: страховые продукты имеют ограниченный срок действия, и вовремя напомнить клиенту о продлении — значит не потерять выручку. Но этот процесс никак не был автоматизирован и целиком зависел от внимательности конкретного сотрудника.

Перед нами стояли задачи:

• собрать все обращения в единой CRM;
• разделить и структурировать работу двух отделов продаж;
• автоматизировать контроль сроков продления страховых полисов;
• снизить количество ручных действий менеджеров;
• дать руководству прозрачный инструмент контроля без постоянного погружения в операционку.

Для СК Страховой Брокер спроектировали и настроили единый рабочий контур в Битрикс24.

1. В CRM настроили отдельные воронки продаж для двух отделов. Это позволило чётко разделить работу между подразделениями и выстроить контроль на каждом этапе. Теперь обращения клиентов фиксируются в карточках сделок, сохраняют историю звонков и переписки, проходят по стадиям и не теряются между отделами.
2. Настроили смарт-процесс «Полисы» для контроля продлений. Его элемент создаётся автоматически при успешном завершении сделки в воронке. Затем система с помощью автоматических задач и уведомлений отслеживает сроки и заблаговременно напоминает менеджерам о необходимости связаться с клиентом. Человеческий фактор в этом процессе сведён к минимуму.
3. Разработали бизнес-процессы под специфику компании. Первый решает задачу выбора нужного контакта для отправки сообщения в мессенджер: к одной сделке может быть привязано несколько человек — руководитель, HR, бухгалтер. Система формирует список прикреплённых контактов и направляет ответственному задание выбрать нужного, после чего автоматически отправляет сообщение именно ему. Второй бизнес-процесс проверяет по полю ИНН, есть ли компания уже в базе Битрикс24. Если нет — автоматически создаётся новая карточка, загружаются реквизиты и создаётся контакт по данным руководителя. Поиск реквизитов реализован через приложение из маркетплейса Битрикс24.
4. По всем воронкам и смарт-процессу настроили роботов: они автоматически ставят задачи нужным сотрудникам, отправляют уведомления внутри системы, пишут клиентам письма и сообщения в мессенджеры по готовым шаблонам.
5. Подключили телефонию и мессенджеры: все входящие обращения автоматически фиксируются в CRM и привязываются к карточкам клиентов. Настроили структуру компании и права доступа, чтобы каждый сотрудник видел только то, что необходимо для его работы. Провели обучение команды работе в системе.

После внедрения Битрикс24 СК Страховой Брокер получил управляемую систему продаж с прозрачным контролем на каждом этапе.

Все обращения автоматически фиксируются в CRM и распределяются между менеджерами без ручного вмешательства — ни одна заявка больше не теряется. Работа двух отделов продаж чётко разделена: каждое подразделение работает в своей воронке, руководство видит статус по каждой сделке в режиме реального времени.

Процесс продления страховых полисов полностью автоматизирован. Система самостоятельно отслеживает сроки действия полисов и заблаговременно ставит задачи менеджерам — вероятность потерять клиента из-за истёкшей страховки сведена к минимуму.

Количество ручных действий в работе с заявками существенно сократилось: роботы автоматически ставят задачи, отправляют уведомления и пишут клиентам по готовым шаблонам. Сотрудники тратят больше времени на работу с клиентами, а не на операционную рутину.

База клиентов остаётся чистой благодаря автоматической проверке компаний по ИНН и загрузке реквизитов без участия менеджера. Коммуникации с клиентами стали единообразными за счёт более 10 шаблонов писем и сообщений в мессенджерах.

Результат: время обработки одной заявки сократилось на 40% — роботы берут на себя рутинные шаги, которые раньше менеджер выполнял вручную. До внедрения сотрудники тратили большое количество часов в неделю на операционные задачи: заполнение карточек, отправку напоминаний, контроль сроков. Сейчас это время работает на продажи.