Автоматизация обработки лидов, согласования договоров и выездной работы торговых представителей
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО "Микслайн"
О компании: Дистрибьюторская компания с несколькими направлениями продаж: розница/HoReCa, опт/дистрибуция, федеральные сети, закупки/спецканалы.
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 50
Город: Москва
Задачи клиента:
Клиент обратился с задачей выстроить единую управляемую систему продаж и полевой работы, так как до проекта процессы были разрозненными:
Что сделали:
Реализовали проект в формате единого бизнес-технического контура: от входящего лида до подписанного договора и выполнения визитов в полях.
1. Построили структуру компании и ролевую модель доступа
Результат:
По итогам запуска и пилотной эксплуатации клиент получил рабочий цифровой контур, соответствующий настроенному функционалу:
Микслайн получил единую цифровую модель продаж и полевой работы в Битрикс24, где каждый этап прозрачен, контролируем и измерим. Это дало компании более быстрый отклик клиентам, управляемый договорной процесс и предсказуемое выполнение планов по выездной команде.
Компания: ООО "Микслайн"
О компании: Дистрибьюторская компания с несколькими направлениями продаж: розница/HoReCa, опт/дистрибуция, федеральные сети, закупки/спецканалы.
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 50
Город: Москва
Задачи клиента:
Клиент обратился с задачей выстроить единую управляемую систему продаж и полевой работы, так как до проекта процессы были разрозненными:
- Входящие обращения из разных каналов (почта, телефония, мессенджеры) обрабатывались неравномерно, часть лидов терялась, а скорость реакции зависела от конкретного сотрудника.
- Не было прозрачного маршрута движения лида между офис-менеджером, руководителем направления и менеджером, из-за чего задерживалась квалификация и передача в работу.
- Процесс заключения договоров занимал много времени: типовые и индивидуальные договоры готовились по-разному, а контроль сроков по юристам и офис-менеджерам был ручным.
- Полевой блок (маршруты торговых представителей и визиты) велся без единого цифрового контура: руководителям было сложно контролировать фактические выезды, результаты визитов и выполнение плана.
- Отсутствовала целостная аналитика по воронке лидов, сделкам, причинам отказов и активности команды.
- Нужна была одна платформа, где можно объединить CRM, задачи, мобильную работу и коммуникации.
- Важным критерием стала возможность быстро настроить бизнес-процессы под разные роли и направления продаж.
- Клиенту требовался интегратор с практическим опытом автоматизации дистрибьюторских продаж, интеграций с 1С и запуском полевой команды в Битрикс24.
Что сделали:
Реализовали проект в формате единого бизнес-технического контура: от входящего лида до подписанного договора и выполнения визитов в полях.
1. Построили структуру компании и ролевую модель доступа
- Настроили оргструктуру по подразделениям и ролям.
- Разграничили права к лидам, сделкам, контактам, компаниям и смарт-процессам для администраторов, руководителей, менеджеров, юристов и торговых представителей.
- Убрали «лишний» доступ и снизили риск ошибок при работе с данными.
- Внедрили этапы: «Новый лид» -> «Распределение по направлениям» -> «Передан менеджеру» -> «Качественное обращение» / «Нецелевое обращение».
- Настроили логику распределения по направлениям продаж и обязательное заполнение причин отказа.
- Добавили автоматические уведомления и контроль времени реакции, чтобы обращения не оставались без внимания.
- Настроили бизнес-процесс автоматического создания договоров. В зависимости от типа юридического лица (ИП или ООО) выбирается документ с нужным набором реквизитов. Интересная особенность процесса в том, что мы использовали дополнительное решение из маркетплейса, которое позволяет склонять любые произвольные поля. В нашем случае это были поля, связанные с днями отсрочки, и ФИО директора
- Построили процесс по стадиям: «Новая сделка» -> «Реквизиты получены» -> «Согласование/подготовка договора» -> «Договор на подписи» -> «Сделка успешна».
- Реализовали развилку по типу договора:
- типовой договор автоматически уходит офис-менеджеру,
- индивидуальный договор автоматически ставится юристу.
- Добавили автозадачи, шаблоны формулировок и контрольные уведомления по срокам.
- Создали процесс недельного планирования маршрутов торговых представителей с согласованием у руководителя.
- Связали маршрут с точками визита и статусами выполнения.
- В карточках визитов реализовали фиксацию результатов, комментариев и обязательных полей по итогам визита.
- Поддержали мобильный сценарий работы для полевой команды.
- В данном процессе также используется отдельный справочник адресов, который выгружается из 1С со своими уникальными кодами адресов. Это позволяет руководителю при планировании маршрутов очень быстро выбрать адрес из списка, зная его код. Бизнес-процессы же вытаскивают строку адреса из этого справочника и проставляют прямо в точку маршрута для удобства работы менеджера с этими маршрутами
- выгрузить справочники контрагентов на портал, выгрузить адреса и номенклатуру.
- Далее на ежедневной основе настроили выгрузку заказов 1с в отдельную, полностью автоматизированную воронку сделок «Заказы 1с», чтобы менеджеры удобно и быстро могли отследить статусы заказов, а так же для построения дальнейшей аналитики в Б24.
- Также настроена выгрузка отдельного документа «Счет на оплату (полученный)» в отдельный смарт-процесс. В данном смарт-процессе после заведения счета от поставщика директор согласовывает счета, которые необходимо оплатить, передвигая карточку счета на нужную стадию («Согласовано» либо «Отказ»).
- После согласования статус счета меняется в 1С на «К оплате» — бухгалтерия берет его в работу и оплачивает. Всё движение счета видно как в 1С, так и в Битрикс24
- Провели обучение для офисной команды, руководителей, юристов и торговых представителей.
- Запустили пилотный период и скорректировали процессы по обратной связи пользователей.
Результат:
По итогам запуска и пилотной эксплуатации клиент получил рабочий цифровой контур, соответствующий настроенному функционалу:
- Входящие обращения обрабатываются в единой воронке лидов с этапом распределения по направлениям и обязательной фиксацией причин отказа.
- Процесс «Заключение договора» работает по заданным стадиям с автоматической постановкой задач в зависимости от типа договора (офис-менеджеру или юристу).
- Маршруты торговых представителей и точки визитов ведутся в связанных смарт-процессах со статусами выполнения и фиксацией результатов визитов.
- Руководители направлений контролируют лиды, сделки и выездную работу в одном интерфейсе Битрикс24.
- Подключены ключевые каналы коммуникации (почта, телефония), что обеспечивает единое рабочее пространство для обработки обращений.
- Команда работает по единым цифровым регламентам после обучения и пилотного запуска.
Микслайн получил единую цифровую модель продаж и полевой работы в Битрикс24, где каждый этап прозрачен, контролируем и измерим. Это дало компании более быстрый отклик клиентам, управляемый договорной процесс и предсказуемое выполнение планов по выездной команде.
Название проекта
Автоматизация обработки лидов, согласования договоров и выездной работы торговых представителей
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
АПК и пищевая промышленность
Тип проекта
Коробочная версия
Год публикации
2026
Узнать стоимость внедрения