Внедрение Битрикс24 в химическом производстве: автоматизация B2B-продаж восковых добавок для ЛКМ и полимеров.

FT Chem – российский разработчик и производитель инновационных восковых добавок для ЛКМ, переработки полимеров и дорожного строительства. С 2014 года создают высокоэффективные решения, заменяющие импортные аналоги и превосходящие их по качеству.
Ранее компания работала на другой CRM системе, но с ростом компании появились требования, которые прежняя CRM закрыть не могла.

   Требования к внедрению Битрикс24: 
   1. Перенос всех настроенных процессов из прежней CRM
   Необходимо полностью воссоздать в Битрикс24 всю бизнес-логику, которая была выстроена в предыдущей системе. Это включает:

• перенос всех воронок продаж с сохранением стадий, их последовательности, вероятностей на каждой стадии и цветовой индикации;

• настройку карточек сущностей (лидов, сделок, контактов, компаний) с воссозданием всех пользовательских полей, макетов отображения и вкладок;

• перенос системы тегов и категорий для удобной сегментации базы;

• настройку триггеров, роботов, сценариев автоматизации, почтовых и sms-рассылок, а также всех бизнес-процессов, отвечающих за распределение лидов, постановку задач и смену статусов.

   2. Перенос базы контактов, компаний и сделок
   Требуется полная и бесшовная миграция всех накопленных данных с сохранением структуры и связей:

• контакты с полными анкетными данными, телефонами и электронными адресами;

• компании с реквизитами и историей взаимодействий;

• сделки с финансовыми показателями, этапами, датами закрытия и суммами;

• комментарии, задачи, файлы и вложения, привязанные к каждой сущности;

• история коммуникаций (звонки, письма, встречи) с указанием дат и ответственных сотрудников.

   3. Интеграция с телефонией, сайтом и почтой

   Выполненные работы

• Перенесли все настройки и автоматизацию с amoCRM в Битрикс24
• Перенесли все сделки, контакты, компании, комментарии, задачи и файлы с amoCRM в Битрикс24. Так мы сохранили всю историю.
• Настроили интеграцию с телефонией, с почтой и сайтом

   Лиды

   В лидах реализовано 3 стадии: Неразобранное, нераспределенное, квалификация

   Новые клиенты

   Воронка «Новые клиенты» реализована для введения продажи с новыми клиентами

   В воронке реализовано 13 стадий: Первичный контакт, Информация собрана, Паспорта отправлены, Образец отправлен, ОС по образцам получена, ОПП отправлена, Продукт требует доработки, КП|Счет отправлен, Переговоры идут|Дожим, Подписание договора, Отгрузка идет, Контроль получения и использования, Закрывающие документы

   Логика закрытия сделки успехом

• Если при закрытии сделки в поле «ОПП» стоит отметка (галочка), то после закрытия автоматически создаётся копия сделки на стадии «ОПП отправлена» в той же воронке.

• Если галочка в поле «ОПП» не стоит, сделка копируется в воронку «Постоянные клиенты» на стадию «Анализ потребностей».

   Образцы постоянные клиенты

   Воронка «Образцы. Постоянные клиенты» предназначена для введения продаж образцов постоянным клиентам. В воронке реализовано 6 стадий: Заявка от клиента, Паспорта получены, Образцы отправлены, ОС по образцам получена, ОПП отправлена, Доработка продукта

   Логика закрытия сделки успехом:

• Если при закрытии сделки в поле «ОПП» стоит отметка (галочка), то после закрытия автоматически создаётся копия сделки на стадии «ОПП отправлена» в той же воронке.

   Постоянные клиенты

   Воронка предназначена для продажи продукции постоянным клиентам. В воронке реализовано 8 стадий: Анализ потребностей, Заказ сформирован, КП|Счет отправлен, Переговоры идут|Дожим, Подготовка к отгрузке идет, Отгрузка идет, Контроль получения, Закрывающие документы

   Логика закрытия сделки успехом

• Если при закрытии сделка копируется в ткущую воронку на стадию «Анализ потребностей».

Интеграции:

Настроили интеграцию с сайтом, с форм сайта в Битрикс24 передаются все заявки в реальном времени.

Настроили интеграцию с телефонией Мегафон и OnlinePBX:

• Автоматическое создание лидов

• Фиксация истории и записи звонков

   Результат:

   Успешная миграция отдела продаж производственной компании в Битрикс24:

• сохранены все данные из amoCRM;

• внедрена автоматизация и структурированы процессы продаж;

• настроена подготовка к интеграции с 1С;

• расширено использование задач — теперь они применяются не только в воронке продаж, но и для внутренних процессов   компании.