Кейс: CRM и корпоративный портал для компании ООО «ЦОВ»

ООО «ЦОВ» — многопрофильная компания, успешно развивающая три независимых направления бизнеса: инвестиции в недвижимость, страхование юридических лиц и IT-сопровождение. Компания работает как в офлайн-формате, так и с удалёнными сотрудниками, что требовало выстраивания эффективных процессов удалённого взаимодействия и централизации управления. Растущий объём проектов и клиентов в каждом из направлений, а также распределённость команды создали потребность в единой цифровой платформе, которая могла бы объединить все бизнес-процессы и обеспечить прозрачность операционной деятельности.

Первоначально компания рассматривала CRM-систему как инструмент для решения локальной задачи — организации внутренних коммуникаций и постановки задач. Однако проведённый бизнес-анализ показал, что потенциал системы значительно шире и её можно использовать как единую платформу для управления всеми тремя направлениями деятельности.

Были сформулированы стратегические задачи внедрения:

• Консолидация разнонаправленной деятельности — создание единого пространства для контроля, управления и аналитики по всем направлениям бизнеса.

• Автоматизация страхового блока — внедрение системы напоминаний о пролонгации договоров страхования и формирование полной истории взаимодействий с клиентами.

• Регламентация IT-направления — организация контроля сроков и качества обработки заявок через настройку SLA.

• Создание цифровой рабочей среды — разработка корпоративного портала для централизованного взаимодействия, планирования и коммуникаций распределённой команды.

В рамках проекта была проведена комплексная работа по цифровой трансформации бизнес-процессов компании:

Проектирование и внедрение процессных воронок:

• Разработаны и внедрены четыре специализированные воронки продаж, соответствующие направлениям деятельности компании:

  1. Инвестиции в недвижимость.

  2. Страхование — оформление новых договоров.

  3. Страхование — пролонгация действующих договоров.

  4. IT-сопровождение.

• Для страхового направления реализована автоматическая система копирования сделок при пролонгации договоров с сохранением всей истории взаимодействий.

Организация контроля качества и сроков:

• Для IT-направления настроены SLA-регламенты с контролем времени реакции специалистов на заявки.

• Внедрена система автоматических уведомлений и эскалации при нарушении установленных сроков.

• Реализованы дашборды аналитики с ключевыми показателями эффективности (KPI) для каждого направления.

Создание корпоративного портала:

• Разработан и внедрён корпоративный портал на базе Битрикс24, объединивший все подразделения компании.

• На портале размещены:

  • Единый календарь мероприятий и встреч.

  • База знаний и регламентов компании.

  • Пространства для командной работы по проектам.

  • Инструменты для планирования и контроля задач.

Интеграции

• Телефония — донастроена и оптимизирована для удобства коммуникаций внутри компании и с клиентами.

• Telegram Helpdesk — интегрирован для приёма и обработки IT-заявок напрямую в CRM.

• Конструктор аналитики Битрикс24 — использован для создания индивидуальных отчётов и визуализации ключевых бизнес-показателей.

Результаты

Операционные улучшения:

• Все три направления бизнеса объединены в единой CRM-системе с возможностью кросс-функционального анализа.

• Автоматизированы процессы пролонгации страховых договоров, что снизило риски пропуска сроков продления на 90%.

• Время реакции IT-специалистов на заявки стало контролируемым и прогнозируемым благодаря SLA-регламентам.

Управленческие преимущества:

• Руководство получило единую панель контроля со сводной аналитикой по всем направлениям деятельности.

• Повысилась прозрачность бизнес-процессов и качество управленческих решений на основе актуальных данных.

• Создана система KPI, позволяющая объективно оценивать эффективность работы подразделений и сотрудников.

Организационные эффекты:

• Корпоративный портал стал единой цифровой средой для работы как офисных, так и удалённых сотрудников.

• Устранили разрозненность информации — все документы, задачи и коммуникации централизованы.

• Снижено влияние человеческого фактора на критичные бизнес-процессы за счёт их автоматизации.

Проект позволил ООО «ЦОВ» трансформировать разрозненные бизнес-направления в единую управляемую систему. Внедрение CRM и корпоративного портала решило не только задачу оптимизации внутренних процессов, но и создало фундамент для стратегического развития компании. Реализованное решение обеспечило синергию между различными направлениями деятельности, повысило операционную эффективность и создало прозрачную систему управления, что особенно важно для компаний со сложной структурой и распределёнными командами.