Инекс

Инекс

Краткая информация о клиенте

Компания «ИНЕКС» оказывает оценочные, экспертные и юридические услуги клиентам из Москвы как в форме консультаций, так и на этапе судебного урегулирования споров. У компании есть все допуски и компетенции для проведения независимой экспертизы, определения технического состояния объектов, величины ущерба, износа и так далее.

https://inex.company/


С какими задачами пришел клиент?

На момент обращения к нам, в компании уже был Битрикс24, в котором работают специалисты из разных отделов. Общая численность сотрудников на портале – 80 человек.

Главными задачами были: автоматизация новых и улучшение существующих процессов, а также выполнение регулярных административных задач.

Перед началом работ мы провели встречу с ТОП-менеджерами и руководством компании, ознакомились с документацией, выполнили аналитику на портале и изучили все нюансы уже существующих настроек.

Определили приоритетность задач и приступили к их решению:

  1. Добавление сотрудников, настройка ролей и предоставление прав доступа

  2. Доработка отчетов

  3. Обучение сотрудников работе с фильтрами в CRM и в задачах, аналитике звонков

  4. Разработка новых и расширение существующих процессов:

  • реализация механизма распределения лидов между сотрудниками отдела продаж

  • автозаполнение Источника лида, в зависимости от разных исходных значений

  • автоматический нумератор сделок

       5. Багфиксинг существующих настроек и перенос веб-хуков на сервер компании

Процесс внедрения, особенности проекта

Основная работа была сосредоточена на работе с автоматизацией процессов и построении отчетов, но до этого необходимо было выполнить настройки по CRM.

CRM
  • Добавили новых сотрудников на портал, создали для них роли (должности), распределили права доступа.

  • Создали новые этапы и поля в сделках

  • С помощью роботов настроили автопостановку задач на определенных стадиях сделок, добавили в задачи сотрудников в качестве наблюдателей для контроля выполнения задач, и автопостановку Ответственных сотрудников. А после успешного закрытия сделки (продажи услуг) создается сделка в направлении Юридические услуги с фиксированной стоимостью, которой далее занимается юридический отдел.

  • Добавили рассылки (WAZZUP, e-mail). На определенной стадии сделки, клиенту отправляются разные сообщения и уведомления

Отчеты

В компании уже были настроены некоторые отчеты, в них нужно было внести дополнения.


С какими техническими сложностями пришлось столкнуться

Битрикс24 не позволяет редактировать ранее созданные отчеты, поэтому мы создали их заново с новыми настройками.
Загрузка оценщиков
Проблема была с тем, что в отчете показывались не все оценщики.
Мы актуализировали список оценщиков и количество уникальных открытых сделок, которые он ведет.
Стоимость по типам работ, сделанных оценщиками
Отчет показывает, по каким объектам работали оценщики, сумму и если объект сдан, то какая дата.
Количество задач на оценщиках
В данном отчете руководитель видит количество задач подчиненных.
Мы добавили фильтр, который ограничивает результаты по определенным условиям. 
Задачи оценщиков со статусами и сроками
Ответ для руководителя отдела оценщиков. Позволяет следить за текущими задачами и помогает обеспечить их своевременное выполнение.
Во всех отчетах мы дали доступ руководителям отделов. 
Обучение
Провели обучение для отдела продаж и маркетинга. Показали, как пользоваться фильтрами в задачах и CRM, чтобы посмотреть самую точную сводку по сделкам и лидам за определенный период.
Обучение для руководителей было по разделу аналитики и распределению звонков.
БП
Нумератор сделок
Каждое обращение клиента это сделка в CRM. Сюда входят заказы на услуги из разных направлений: оценка, экспертиза, страхование, юридические услуги и тд.
Мы настроили последовательную нумерацию сделок, которая присваивается автоматически при каждом новом заказе. Этот номер также идет в документы по сделке, что делает работу с ней очень удобной.
А так как в месяц таких сделок может быть большое количество, то мы добавили настройку, и каждое 1 число счетчик снова начинается с 1.
Распределение лидов между менеджерами отдела продаж 
В отделе продаж есть 4 менеджера, которые обрабатывают входящие обращения. 
Мы настроили процесс, который при поступлении нового обращения, меняет Ответственного менеджера через каждые 5 минут, пока оно не будет взято в работу одним из специалистов.
Эта настройка исключает сделки, которые были созданы вручную. В них ответственный менеджер остается неизменным.
Для повторных обращений срабатывает проверка и оно присваивается менеджеру, который ранее уже работал с этим клиентом.
Багфиксинг
Перенесли веб-хуки с сервера прошлого подрядчика на сервер компании.
Решили проблему распределения лидов через веб-хук.


Работа с решением. Достигнутые результаты

На портале все сотрудники очень активно работают в CRM, которая связана с разными процессами и роботами.
Менеджеры ведут сделки и коммуникацию с клиентами.
Налажена система постановки и контроля задач. В задачах установлены дедлайны, добавляются наблюдатели из отдела контроля. 
Руководители контролируют загрузку своих подчиненных, проводят аналитику звонков. В любое время могут сформировать актуальный отчет для анализа рабочего процесса и контроля показателей сотрудников.


Преимущества от внедрения

Благодаря автоматизации процессов, у всех сотрудников есть четкое понимание задач и что нужно сделать, повысилась мотивация к работе, а входящие заявки оперативно обрабатываются.
У руководителей есть понимание, какой источник дает больше лидов, какое количество сделок в работе, понятна загрузка каждого сотрудника. 

Отзыв заказчика о проделанной работе

Мы продолжаем работать с клиентом и улучшать процессы компании. 
Руководители отмечают оперативность выполнения поставленных задач





Инекс
Золотой
Москва
CRM
Бизнес-процессы
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
Крупные корпоративные внедрения
E-commerce
Автоматизация
Оцифровываем процессы в компаниях из разных сфер и отраслей.

Оказываем полный цикл услуг: аналитика, настройка, разработка, внедрение, обучение и сопровождение.

У нас в штате — системные и бизнес-аналитики, разработчики, тестировщики, проектные менеджеры, администраторы.

Имеем кейсы из недвижимости, производства, рекламы, торговли, услуг. B2B и B2C.

Разрабатываем сложные интеграции (в том числе с 1С), документооборот, приложения.

Используем технологию безопасной разработки с сохранением обновляемости решений. Не оставляем технический долг.

Работаем прозрачно через helpdesk-систему.

Миссия и основная ценность нашей компании — приносить счастье клиентам через решение IT-задач.

Выезжаем на встречи в Москве, работаем удалённо по всей России и за рубежом.

Основатели лично контролируют каждый проект.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес Москва, Пресненская набережная, 12

Телефон +7 (495) 414-18-36

По Битрикс24 звоните: +7 (495) 414-18-36

E-mail: info@garnet-lab.ru

Специализация
системная интеграция
консалтинг
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
ИТ-аутсорсинг
обучение