Автоматизация CRM Битрикс24 в сфере перепланировок недвижимости
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Войнич Вероника Адиковна (ПКСтрой)
О компании: Согласования и перепланировки недвижимости разного уровня сложности
Город: Москва
Количество сотрудников: 7 человек
Задачи клиента:
ПКСтрой занимается согласованиями и перепланировками объектов недвижимости разного уровня сложности.
Компания активно развивается, а вместе с ростом количества клиентов и задач появилась необходимость выстроить работу в единой системе, которая позволит оптимизировать процессы и контролировать взаимодействия сотрудников на всех этапах.
Клиент пришел к нам с запросом на настройку CRM системы в Битрикс24. На момент обращения сотрудники уже работали в системе, но портал был настроен базово и не позволял эффективно управлять процессами.
Основные задачи, которые нужно было решить:
Решение задачи:
Настройка карточек лидов, контактов, компаний и сделок
Мы проанализировали существующие карточки и удалили избыточные поля, которые не использовались. Оставили только ключевую информацию, которая действительно нужна сотрудникам для работы с заявками и сделками.
Настройка прав доступа и автоматизации
После оптимизации карточек мы настроили права доступа к лидам и сделкам, чтобы каждая группа сотрудников видела только нужную информацию. В воронке лидов реализовали постановку задач, которые помогают сотруднику видеть, какие действия нужно выполнить на каждом этапе работы.
Автоматизация воронки продаж
Мы создали четкий алгоритм работы в воронке продаж. Настроили автоматические подсказки для сотрудников и автоматизацию процессов: от формирования предложений до согласования одного из них и передачи данных в сделки. Дополнительно автоматизировали подстановку товаров в счета и печатные формы.
Печатные формы и копирование сделок
В зависимости от проекта согласования на финальной стадии сделки система теперь копирует карточку в нужное направление. Также были настроены печатные формы документов, которые можно формировать прямо из сделки.
Интеграция телефонии Задарма
Мы подключили к порталу три мобильных номера через телефонию Задарма. Настроили корректное распределение звонков, что позволило улучшить контроль коммуникаций и оперативность обработки запросов.
Проверка интеграции с сайтом и мессенджерами
На сайте клиента мы проверили корректность работы всех каналов связи. Обновили ссылки, донастроили виджеты и интеграцию с WhatsApp, чтобы заявки корректно попадали в CRM.
Создание кастомных отчетов
Мы реализовали сложные отчеты на основе собственной разработки, так как стандартных инструментов Битрикс24 было недостаточно. Отчеты позволяют собирать нужные данные и анализировать эффективность работы сотрудников.
Результат:
Компания получила следующие плюсы:
Компания: ИП Войнич Вероника Адиковна (ПКСтрой)
О компании: Согласования и перепланировки недвижимости разного уровня сложности
Город: Москва
Количество сотрудников: 7 человек
Задачи клиента:
ПКСтрой занимается согласованиями и перепланировками объектов недвижимости разного уровня сложности.
Компания активно развивается, а вместе с ростом количества клиентов и задач появилась необходимость выстроить работу в единой системе, которая позволит оптимизировать процессы и контролировать взаимодействия сотрудников на всех этапах.
Клиент пришел к нам с запросом на настройку CRM системы в Битрикс24. На момент обращения сотрудники уже работали в системе, но портал был настроен базово и не позволял эффективно управлять процессами.
Основные задачи, которые нужно было решить:
- детальная настройка карточек лидов, контактов, компаний и сделок для удобной работы сотрудников;
- автоматизация процессов в воронке лидов и направлении сделок Продажи;
- создание отдельного направления для работы с посредниками;
- интеграция телефонии Задарма с подключением трех внешних линий для приема звонков в Битрикс24;
- проверка и настройка форм на сайте, виджетов и интеграции с WhatsApp;
- создание кастомных отчетов по работе сотрудников в CRM.
Решение задачи:
Настройка карточек лидов, контактов, компаний и сделок
Мы проанализировали существующие карточки и удалили избыточные поля, которые не использовались. Оставили только ключевую информацию, которая действительно нужна сотрудникам для работы с заявками и сделками.
Настройка прав доступа и автоматизации
После оптимизации карточек мы настроили права доступа к лидам и сделкам, чтобы каждая группа сотрудников видела только нужную информацию. В воронке лидов реализовали постановку задач, которые помогают сотруднику видеть, какие действия нужно выполнить на каждом этапе работы.
Автоматизация воронки продаж
Мы создали четкий алгоритм работы в воронке продаж. Настроили автоматические подсказки для сотрудников и автоматизацию процессов: от формирования предложений до согласования одного из них и передачи данных в сделки. Дополнительно автоматизировали подстановку товаров в счета и печатные формы.
Печатные формы и копирование сделок
В зависимости от проекта согласования на финальной стадии сделки система теперь копирует карточку в нужное направление. Также были настроены печатные формы документов, которые можно формировать прямо из сделки.
Интеграция телефонии Задарма
Мы подключили к порталу три мобильных номера через телефонию Задарма. Настроили корректное распределение звонков, что позволило улучшить контроль коммуникаций и оперативность обработки запросов.
Проверка интеграции с сайтом и мессенджерами
На сайте клиента мы проверили корректность работы всех каналов связи. Обновили ссылки, донастроили виджеты и интеграцию с WhatsApp, чтобы заявки корректно попадали в CRM.
Создание кастомных отчетов
Мы реализовали сложные отчеты на основе собственной разработки, так как стандартных инструментов Битрикс24 было недостаточно. Отчеты позволяют собирать нужные данные и анализировать эффективность работы сотрудников.
Результат:
Компания получила следующие плюсы:
- Рабочие процессы компании стали структурированными и понятными.
- Время обработки заявок сократилось, повысилось качество обслуживания клиентов.
- Автоматизация сократила ручной труд и снизила риск ошибок.
- Сотрудники получили четкий алгоритм действий на каждом этапе работы.
- Интеграция телефонии и мессенджеров обеспечила прозрачность всех коммуникаций.
- Кастомные отчеты помогли оперативно получать информацию для управленческих решений.
Название проекта
Автоматизация CRM Битрикс24 в сфере перепланировок недвижимости
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Строительство, ремонт и благоустройство
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
