Завод "Ресурс"

1. Краткая информация о клиенте

Завод дизельных электростанций «Ресурс». Производит дизельные и газовые электростанции, блок-контейнеры для оборудования, вахтовые городки и мобильные офисы.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.

Клиенту было необходимо учитывать счета и оплаты. Сотрудники компании не видели, сколько по каждой сделке оплачено предоплаты и сколько надо доплатить клиенту. Надо было отслеживать предоплаты и дебеторку. Нужны были отчеты по счетам, которых нет в базовом функционале Битрикс24.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Мы сделали отдельную воронку для счетов

Особенность и сложность задачи была в том, что в Битрикс24 нет отчетов на Счетах. Но мы нашли решение: формировать счета в отдельной воронке CRM.

Далее в визуальном редакторе бизнес-процессов создали бизнес-процесс с параметрами, который просит заполнить определенные поля (плановые даты платежей, процент аванса и доплаты). Менеджер сам запускает вручную данный БП

В счетах заполняются даты планируемых платежей и автоматически разносятся по месяцам года в канбане. Также можно в конструкторе отчетов делать любые стандартные отчеты, не прибегая к внешний системам типа Bi-аналитики

Если дата предполагаемой оплаты просрочена – счет автоматически передвигается в стадию «Просроченные платежи»

4. Работа с решением. Достигнутые результаты.

В итоге у клиента теперь настроены отчеты с разбивкой по менеджерам, по статусам оплат, по клиентам

5. Преимущества от внедрения

Настроенная воронка и новые отчеты дают наглядность и позволяют планировать поступления на р\с, видеть просрочки и работать с дебеторкой. В итоге компания быстрее оборачивает деньги и получает в год больше прибыли.

6. Отзыв клиента

Очень благодарны за вашу работу. Каждый раз поражаемся видам решений и скорости исполнения, да еще и в онлайн формате. Новая воронка по счетам и сделкам была сделана на моих глазах по факту за 2 часа, доработки были минимальны, наверно на час. Для примера: предыдущий исполнитель новую воронку продаж реализовывал год. Сейчас вы являетесь единственными подрядчиком по Битрикс24, с остальными я распрощался, т.к. вы показали как можно работать на результат. Готовы и дальше рекомендовать вашу компанию, спасибо!

С уважением, Рекунов Дмитрий, Операционный директор "Завод электростанций Ресурс"