АН "Семь холмов" (кейс)

1. Краткая информация о клиенте

Агентство недвижимости "Семь холмов" осуществляет полный комплекс услуг по операциям с жилой недвижимостью Москвы и ближнего Подмосковья, включая продажу квартир, домов, земельных участков, аренду коттеджей, поиск и приобретение жилых объектов, земельных участков.

В Битрикс24 работает 6 сотрудников.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

На момент обращения у клиента не было портала Битрикс24, работа велась в Excel. Также ранее клиент приобрел Адаптивный Сайт Агентства Недвижимости, которым не пользовался в полной мере. Для ведения сотрудниками базы клиентов и сделок в единой системе было принято решение о внедрении Битрикс24. Кроме того внедрение CRM-системы было необходимо для решения следующего ряда вопросов:

• централизованный учет базы  своих клиентов каждым сотрудников;

• быстрый поиск информации по базе клиентов;

• ведение сделок по стадиям;

• контроль выполнения плана и ведения сделок руководителем.

Для реализации проекта была выбрана наша Компания, так как мы имеем большой опыт внедрения и настройки Битрикс24.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

Началом работ стала регистрация портала в сети. Для удобства работы агентов были настроены поля и вид карточки контакта, лида и сделки - выделена и разделена по разделам в карточке информация о покупателе, продавце и партнере отдельно. Настроены роботы в сделках для автоматизации постановки задач, напоминания агентам о ведении сделок и для контроля сделок руководителем. Также настроены права для сотрудников, позволяющие видеть данные только по своим клиентам.

Для обеспечения контроля раскладки объявлений агентами были созданы автоматические регулярные задачи с ежемесячным повторением.

Для активной работы с новыми и текущими клиентами была подключена телефония, почта, мессенджер WhatsApp через сервис WazzUp.

После внедрения портала Битрикс24 было проведено обучение руководства и пользователей по работе в программе.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Сотрудники агентства активно пользуются разделами “CRM” и “Задачи”, а также сервисом WazzUp и подключенной телефонией для общения с клиентами и фиксации информации в CRM.

Для решения поставленных задач был настроен следующий функционал Битрикс24:

• Настроены стадии Сделок;

• Настроены пользовательские поля и различные виды карточек для Контактов, Лидов и Сделок;

• Настроены роботы в лидах и сделках;

• Сформирована структура компании;

• Определены роли сотрудников и права доступа для работы в CRM;

• Подключена электронная почта;

• Подключена телефония;

• Подключен сервис WazzUp;

• Подключен сервис quick-deal;

• Созданы и настроены шаблоны регулярных задач;

• Проведено обучение сотрудников.

Задачи, решаемые после внедрения Битрикс24:

• Централизованный учет базы  клиентов и легкодоступность информации по клиентам для сотрудников.

• Увеличение конверсии потока клиентов.

• Наглядное визуальное отображение процесса ведения сделок.

• Увеличение скорости обработки запросов клиентов сотрудниками.

• Быстрый поиск контактов.

• Сохранение истории всех обращений для предупреждения и исключения ситуации потери клиента.

• Контроль результата общения агента с клиентом. 

• Контроль ведения сделок.

• Сохранение истории общения с клиентом.

Пример использования функционала:

• Каждый месяц сотрудник получает автоматическую задачу с описанием расклейки объявлений. Формирует подзадачи по каждому объекту раскладки. Руководитель контролирует выполнение задач.

• При осуществлении входящего/исходящего звонка автоматически создается лид, который  обрабатывается сотрудником и переводится по стадиям в зависимости от выполненных действий. Все входящие звонки автоматически попадают в отдельную стадию. По результатам общения лид конвертируется в сделку или закрывается как неуспешный, или просто фиксируется как контакт/компания с заполнением и дополнительным внесением сотрудником данных по клиенту. При дальнейшей обработке сделки сотрудник вносит недостающую информацию, продвигает ее по стадиям, выполняет автоматически поставленные ему задачи. Результат обработки фиксируется в комментариях и соответствующих полях.

5. Преимущества от внедрения

После успешного внедрения портала Битрикс24 и его настройки работа компании была оптимизирована. Сотрудникам удобно вести всю работу по клиентам в одной системе. Руководителю удобно контролировать выполнение задач, отслеживать этапы работы по сделкам и обращения, которые не были конвертированы в сделку.

На данный момент работа компании стала максимально прозрачной, все действия можно отслеживать и контролировать в карточке сделки как сотруднику, так и руководителю. В любой момент есть возможность поднять всю историю общения с клиентом, автоматически зафиксированную в системе.

6. Отзыв заказчика о проделанной работе

По окончании работ компании была отправлена CRM-форма для получения обратной связи. 

Таким образом, исходя из полученной обратной связи, ожидания компании ООО “Семь холмов” по выполненным работам и сроку реализации оправдались. Компания довольна работой специалистов и рекомендовала бы нас своим коллегам и партнерам.