Поставщик химического сырья "IOSC Russia"

Кейс: внедрение Битрикс24 для международной нефтепромысловой сервисной компании” International Oilfield Supply Co Ltd.” (IOSC)

• Перейти из AmoCRM в Битрикс24 со всеми данными из-за дороговизны сервиса;

• Потребовалось удобно пространство для коммуникации всей компании, так как имеют много филиалов по всей стране;

• Не все сотрудники успешно использовали CRM ранее;  

• Нет инструмента для отслеживания всех сделок в едином окне и сегментация их по этапам;

• Планировали начать активную работу с задачами, самостоятельно не получилось;;

• Отсутствовал инструмент по работе с рассылками email;

Цели проекта

• Объединить в одной системе CRM всю информацию, поступающую по различным каналам (звонки, чаты, почта, формы с сайта, заказы с сайта);

• Обеспечить прозрачность работы менеджеров по продажам;

• Установить полный контроль со стороны руководителя;

• Настройка центра продаж в Битрикс24;

• Добавить в CRM инструменты прогрева клиентов;

• Активно работать с инструментами “CRM”, "Задачи и Проекты" и разделом “Совместная работа” в Битрикс24;

• Видеть отчеты, работать с модулями из Битрикс24. Маркет, стандартные отчеты из раздела “Аналитика”;

• Контролировать оплату с помощью отдельной воронки в CRM;

• Реализовать сервис добавления товара в сделки из Excel;;

• Интеграция с 1С.
  
  
  

Процесс внедрения, особенности проекта.
Внедрение прошло в классическом формате - аудит бизнес-процессов Заказчика, создание технической документации для разработчиков, настройка корпоративного портала по техническому заданию, тестирование работы и внесение правок, обучение персонала, дальнейшая поддержки. Работа происходила удаленном формате, фокус-группа обсуждала проект посредством конференций в Zoom. Также наша команда организовала выезд в офис Заказчика при создании технического задания.

Список выполненных работ тезисно:

• Приобрели и активировали для партнеров облачную лицензию Битрикс24;

• Выполнили миграцию из AmoCRM в Битрикс24 со всеми данными;

• Пригласили сотрудников на портал для знакомства с интерфейсом программы и общением в чатах. Сотрудники начали активно ставить задачи друг другу и писать в чаты;

• Совместно с нашими аналитиками и руководителем студии реализовали техническое задание для внедрения;

• Настроили структуру компании и права доступа для каждого отдела;

• Сделали удобную общую воронку для ведения и контроля сделок и воронки по сегментам направления компании;

• Настроили удобные карточки сделок, лидов, контактов и компаний;

• Сформировали шаблоны для автоматической генерации документов: договор, коммерческое предложение, счет;

• Настроили типовые фильтры для быстрого поиска сделок и проектов;

• Реализовали всю переписку по email в карточках компаний, контактов и сделок; 

• Реализовали рассылки для клиентов;

• Реализовали инструменты из раздела “Центр Продаж”;

• Реализовали свой сервис для загрузки товаров через Excel;

• Настроили интеграцию с 1С через стандартный коннектор Битрикс24;

• Провели обучение персонала по окончанию настроек.

Результаты и преимущества внедрения тезисно:

• Появилось удобное ведение сделок и проектов по воронке продаж;

• Реализован оперативный контроль текущей ситуации по долгоиграющим сделкам;

• Обеспечен контроль руководителя за работой менеджеров со сделками и проектами;

• Запущена активная работа с Задачами и Проектами;

• Сократилось время на создание типовых документов (коммерческие предложения, договоры, счета), благодаря их автоматической генерации по шаблонам;

• Коммуникации в компании стали проще - сотрудники активно используют чаты, звонки, видеозвонки между оперативной передачи информации.

• Удобная работа при загрузке большого количества товаров в сделки Битрикс24;

• Удобный обмен заказов с 1С и экономия времени бухгалтера, а также бюджета компании.