Партнеры
WebMens
Внедрение Битрикс24 в производстве ворот: задачи, заявки, склад

Внедрение Битрикс24 в производстве ворот: задачи, заявки, склад

Внедрение Битрикс24 в производстве ворот: задачи, заявки, склад
Краткая информация о клиенте:

Компания: ООО ПБ (Протекшн Билд) 
О компании: Проектирование и установка секционных и откатных ворот, защитных рольставней и надёжных систем автоматики
Город: Москва
Количество сотрудников: 11 человек


Задачи клиента:

Компания это команда профессионалов с опытом более 10 лет, предоставляющая услуги по проектированию и установке секционных и откатных ворот, защитных рольставней и надёжных систем автоматики.

Производство и монтаж автоматических ворот, шлагбаумов и рольставней выполняется преимущественно в Москве и области.

В нашу компанию обратился руководитель. На момент обращения портал Битрикс24 уже использовался, но ряд процессов вызывал трудности и снижал эффективность работы.

Основные неудобства были связаны с постановкой и выполнением задач (как периодических, так и шаблонных), отсутствием автоматизации работы с замерщиками и монтажниками через Telegram, необходимостью наладить учёт материалов на складе, а также оптимизацией процессов согласования оплат и закупок оборудования.

Руководитель обозначил ключевые проблемы, требующие решения:
  • необходимость автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24, включая автоматическую постановку задач по алгоритмам компании;
  • внедрение бизнес-процессов согласования оплат, сдачи смены и закупки оборудования;
  • организация интеграции WhatsApp и Telegram в CRM для общения с замерщиками и монтажниками в рамках сделок;
  • настройка виджета обратной связи для сайта и получение заявок с сайта напрямую в CRM;
  • ведение учёта материалов на складе;
  • использование регулярных задач и шаблонов в Битрикс24 для обязательных процедур;
  • управление заявками с сайта в CRM через единый канал.
Также клиент хотел, чтобы все взаимодействия с клиентами и сотрудниками можно было вести из одного места, а выполнение задач строго соответствовало внутренним регламентам.

Решение задачи:

Так как система уже была настроена и активно использовалась, каждое новое решение внедрялось с особой осторожностью, чтобы не нарушить текущую работу.

Этап 1. Подготовка структуры и прав доступа

Проверили структуру компании в Битрикс24, корректность распределения сотрудников по отделам, настроили права доступа.

Этап 2. Настройка карточек и каналов коммуникаций

Карточки контактов и компаний были переработаны: добавлены необходимые поля, удалены неиспользуемые, а единый вид карточки применён ко всем сотрудникам. Для автоматизации работы с замерщиками и монтажниками настроена интеграция WhatsApp и Telegram в CRM.

При переходе сделки на стадии замера и монтажа автоматически создаётся группа в Telegram с деталями работ, куда после выполнения этапа сотрудники отправляют фотоотчёты.

Этап 3. Автоматизация воронки и бизнес-процессов

В воронке Заказы настроена автоматическая отправка клиентам уведомлений в WhatsApp: если замер назначен до 12:00, сообщение уходит вечером предыдущего дня.

При сумме закупки свыше 50 000 рублей автоматически запускается бизнес-процесс согласования оплаты. Руководитель утверждает или отклоняет оплату, а задачи по оплате передаются бухгалтерии.

Внедрены бизнес-процессы по сдаче смены и закупке оборудования. Для передачи смены сотрудник запускает процесс с перечнем действий и указывает принимающего. Тот проверяет список, отмечает выполнение и оставляет замечания, которые поступают руководителю и бригадиру.

Этап 4. Учёт материалов и отдельные направления продаж

Организован учёт материалов на складе. Продажи комплектующих к воротным системам вынесены в отдельное направление, с автоматической постановкой задач.

Этап 5. Настройка сайта и интеграции с CRM

Разработан и установлен виджет обратной связи для сайта с интеграцией мессенджеров. Теперь все заявки с сайта, письма с почты и обращения из соцсетей автоматически попадают в сделки на стадию Предварительно.

Этап 6. Регулярные задачи и шаблоны

Для всех повторяющихся действий в компании созданы шаблоны задач и настроены периодические задачи. Это исключает забытые этапы и сокращает время на постановку однотипных заданий.

Этап 7. Обкатка и обучение

После внедрения решений провели тестирование всех автоматизаций, выявили и устранили неудобства. Далее организовано обучение сотрудников работе в Битрикс24, в том числе по новым сценариям взаимодействия с клиентами и внутренними командами.

Результат:

После внедрения настроек и автоматизации компания получила:
  • CRM с комплексной автоматизацией бизнес-процессов в Битрикс24, адаптированной под специфику работы;
  • отлаженную автоматическую постановку задач, включая регулярные задачи и шаблоны;
  • прозрачный процесс согласования оплат с контролем всех этапов;
  • интеграцию WhatsApp и Telegram в CRM для оперативного общения с замерщиками и монтажниками в рамках сделок;
  • учёт материалов на складе и автоматизированный процесс передачи смены;
  • корректное управление заявками с сайта в CRM через настроенный виджет;
  • единый инструмент для общения с клиентами и сотрудниками, соответствующий регламентам компании.
Все эти изменения позволили повысить скорость выполнения задач, улучшить контроль над процессами, сократить риски ошибок и сделать работу команды более слаженной.

Внедрение Битрикс24 в производстве ворот: задачи, заявки, склад
Платиновый
Лидер продаж
2024 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2024 год: 1-е место по Битрикс24 в регионе Южный ФО (облачная версия)
2024 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2023 год: 10-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2023 год: 2-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2022 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2021 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: За успешную работу с заявками Битрикс24
Офис
Краснодар
Готов приехать
Новороссийск
Сочи
CRM
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
E-commerce
КЭДО
Автоматизация
Настроим Битрикс24 так, чтобы он работал как часы: автоматизируем, обучим команду, поддержим на всех этапах.  Оставьте заявку — и получите систему, работающую на ваш бизнес!

- 300+ успешных внедрений. Мы знаем, что работает, а что — нет.
- Настроим под ваши процессы, а не заставим подстраиваться под систему.
- Обучим сотрудников, чтобы система приносила прибыль, а не головную боль.
- Своя разработка — без посредников, быстро и качественно.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес г. Краснодар, ул. Чекистов 15/2, оф. 89

Телефон 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

По Битрикс24 звоните: 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

E-mail: start@webmens.ru

Специализация
веб-дизайн и разработка сайтов
системная интеграция
реклама и продвижение сайтов
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
обучение