Внедрение Битрикс24 в производстве ворот: задачи, заявки, склад
» для Б24.png)
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО ПБ (Протекшн Билд)
О компании: Проектирование и установка секционных и откатных ворот, защитных рольставней и надёжных систем автоматики
Город: Москва
Количество сотрудников: 11 человек
Задачи клиента:
Компания это команда профессионалов с опытом более 10 лет, предоставляющая услуги по проектированию и установке секционных и откатных ворот, защитных рольставней и надёжных систем автоматики.
Производство и монтаж автоматических ворот, шлагбаумов и рольставней выполняется преимущественно в Москве и области.
В нашу компанию обратился руководитель. На момент обращения портал Битрикс24 уже использовался, но ряд процессов вызывал трудности и снижал эффективность работы.
Основные неудобства были связаны с постановкой и выполнением задач (как периодических, так и шаблонных), отсутствием автоматизации работы с замерщиками и монтажниками через Telegram, необходимостью наладить учёт материалов на складе, а также оптимизацией процессов согласования оплат и закупок оборудования.
Руководитель обозначил ключевые проблемы, требующие решения:
Решение задачи:
Так как система уже была настроена и активно использовалась, каждое новое решение внедрялось с особой осторожностью, чтобы не нарушить текущую работу.
Этап 1. Подготовка структуры и прав доступа
Проверили структуру компании в Битрикс24, корректность распределения сотрудников по отделам, настроили права доступа.
Этап 2. Настройка карточек и каналов коммуникаций
Карточки контактов и компаний были переработаны: добавлены необходимые поля, удалены неиспользуемые, а единый вид карточки применён ко всем сотрудникам. Для автоматизации работы с замерщиками и монтажниками настроена интеграция WhatsApp и Telegram в CRM.
При переходе сделки на стадии замера и монтажа автоматически создаётся группа в Telegram с деталями работ, куда после выполнения этапа сотрудники отправляют фотоотчёты.
Этап 3. Автоматизация воронки и бизнес-процессов
В воронке Заказы настроена автоматическая отправка клиентам уведомлений в WhatsApp: если замер назначен до 12:00, сообщение уходит вечером предыдущего дня.
При сумме закупки свыше 50 000 рублей автоматически запускается бизнес-процесс согласования оплаты. Руководитель утверждает или отклоняет оплату, а задачи по оплате передаются бухгалтерии.
Внедрены бизнес-процессы по сдаче смены и закупке оборудования. Для передачи смены сотрудник запускает процесс с перечнем действий и указывает принимающего. Тот проверяет список, отмечает выполнение и оставляет замечания, которые поступают руководителю и бригадиру.
Этап 4. Учёт материалов и отдельные направления продаж
Организован учёт материалов на складе. Продажи комплектующих к воротным системам вынесены в отдельное направление, с автоматической постановкой задач.
Этап 5. Настройка сайта и интеграции с CRM
Разработан и установлен виджет обратной связи для сайта с интеграцией мессенджеров. Теперь все заявки с сайта, письма с почты и обращения из соцсетей автоматически попадают в сделки на стадию Предварительно.
Этап 6. Регулярные задачи и шаблоны
Для всех повторяющихся действий в компании созданы шаблоны задач и настроены периодические задачи. Это исключает забытые этапы и сокращает время на постановку однотипных заданий.
Этап 7. Обкатка и обучение
После внедрения решений провели тестирование всех автоматизаций, выявили и устранили неудобства. Далее организовано обучение сотрудников работе в Битрикс24, в том числе по новым сценариям взаимодействия с клиентами и внутренними командами.
Результат:
После внедрения настроек и автоматизации компания получила:
Компания: ООО ПБ (Протекшн Билд)
О компании: Проектирование и установка секционных и откатных ворот, защитных рольставней и надёжных систем автоматики
Город: Москва
Количество сотрудников: 11 человек
Задачи клиента:
Компания это команда профессионалов с опытом более 10 лет, предоставляющая услуги по проектированию и установке секционных и откатных ворот, защитных рольставней и надёжных систем автоматики.
Производство и монтаж автоматических ворот, шлагбаумов и рольставней выполняется преимущественно в Москве и области.
В нашу компанию обратился руководитель. На момент обращения портал Битрикс24 уже использовался, но ряд процессов вызывал трудности и снижал эффективность работы.
Основные неудобства были связаны с постановкой и выполнением задач (как периодических, так и шаблонных), отсутствием автоматизации работы с замерщиками и монтажниками через Telegram, необходимостью наладить учёт материалов на складе, а также оптимизацией процессов согласования оплат и закупок оборудования.
Руководитель обозначил ключевые проблемы, требующие решения:
- необходимость автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24, включая автоматическую постановку задач по алгоритмам компании;
- внедрение бизнес-процессов согласования оплат, сдачи смены и закупки оборудования;
- организация интеграции WhatsApp и Telegram в CRM для общения с замерщиками и монтажниками в рамках сделок;
- настройка виджета обратной связи для сайта и получение заявок с сайта напрямую в CRM;
- ведение учёта материалов на складе;
- использование регулярных задач и шаблонов в Битрикс24 для обязательных процедур;
- управление заявками с сайта в CRM через единый канал.
Решение задачи:
Так как система уже была настроена и активно использовалась, каждое новое решение внедрялось с особой осторожностью, чтобы не нарушить текущую работу.
Этап 1. Подготовка структуры и прав доступа
Проверили структуру компании в Битрикс24, корректность распределения сотрудников по отделам, настроили права доступа.
Этап 2. Настройка карточек и каналов коммуникаций
Карточки контактов и компаний были переработаны: добавлены необходимые поля, удалены неиспользуемые, а единый вид карточки применён ко всем сотрудникам. Для автоматизации работы с замерщиками и монтажниками настроена интеграция WhatsApp и Telegram в CRM.
При переходе сделки на стадии замера и монтажа автоматически создаётся группа в Telegram с деталями работ, куда после выполнения этапа сотрудники отправляют фотоотчёты.
Этап 3. Автоматизация воронки и бизнес-процессов
В воронке Заказы настроена автоматическая отправка клиентам уведомлений в WhatsApp: если замер назначен до 12:00, сообщение уходит вечером предыдущего дня.
При сумме закупки свыше 50 000 рублей автоматически запускается бизнес-процесс согласования оплаты. Руководитель утверждает или отклоняет оплату, а задачи по оплате передаются бухгалтерии.
Внедрены бизнес-процессы по сдаче смены и закупке оборудования. Для передачи смены сотрудник запускает процесс с перечнем действий и указывает принимающего. Тот проверяет список, отмечает выполнение и оставляет замечания, которые поступают руководителю и бригадиру.
Этап 4. Учёт материалов и отдельные направления продаж
Организован учёт материалов на складе. Продажи комплектующих к воротным системам вынесены в отдельное направление, с автоматической постановкой задач.
Этап 5. Настройка сайта и интеграции с CRM
Разработан и установлен виджет обратной связи для сайта с интеграцией мессенджеров. Теперь все заявки с сайта, письма с почты и обращения из соцсетей автоматически попадают в сделки на стадию Предварительно.
Этап 6. Регулярные задачи и шаблоны
Для всех повторяющихся действий в компании созданы шаблоны задач и настроены периодические задачи. Это исключает забытые этапы и сокращает время на постановку однотипных заданий.
Этап 7. Обкатка и обучение
После внедрения решений провели тестирование всех автоматизаций, выявили и устранили неудобства. Далее организовано обучение сотрудников работе в Битрикс24, в том числе по новым сценариям взаимодействия с клиентами и внутренними командами.
Результат:
После внедрения настроек и автоматизации компания получила:
- CRM с комплексной автоматизацией бизнес-процессов в Битрикс24, адаптированной под специфику работы;
- отлаженную автоматическую постановку задач, включая регулярные задачи и шаблоны;
- прозрачный процесс согласования оплат с контролем всех этапов;
- интеграцию WhatsApp и Telegram в CRM для оперативного общения с замерщиками и монтажниками в рамках сделок;
- учёт материалов на складе и автоматизированный процесс передачи смены;
- корректное управление заявками с сайта в CRM через настроенный виджет;
- единый инструмент для общения с клиентами и сотрудниками, соответствующий регламентам компании.
Название проекта
Внедрение Битрикс24 в производстве ворот: задачи, заявки, склад
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Промышленность
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения