Партнеры
Мир автоматизации
Бухгалтерские услуги Коробочная версия

Бухгалтерские услуги Коробочная версия

Бухгалтерские услуги Коробочная версия

Создание корпоративного портала, а также личного кабинета для клиентов компании Аллиэра (бухгалтерские услуги)

1. Краткая информация о клиенте

Клиент - ООО "ГК "АЛЛИЭРА ФИНАНС" г. Самара   https://alliera.ru/

Аллиэра –фирма, предлагающая не только бухгалтерский аутсорсинг, а также услуги по юридическому сопровождению и налоговому консалтингу физическим и юридическим лицам.

В компании до начала сотрудничества с «Мир автоматизации» уже была crm система, но работала не эффективно.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

-создание корпоративного портала

-перенос старой базы crm

-cсоздание рабочей среды для сотрудников на Битрикс24, с возможностью скрытой базы номеров от бухгалтеров

- создание личного кабинета для клиентов компании

Руководство компании не устраивала, что клиентская база находилась в открытом доступе для всех сотрудников. В такой ситуации при текучке кадров недобросовестные сотрудники могли «уводить» клиентов из компании. Кроме того, возникла необходимость автоматизации документооборота и создания единого пространства для работы над задачами между всеми сотрудниками компании и клиентами.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

- создали удобный корпоративный портал, отвечающий всем требованиям современных сайтов

- перенесли всю клиентскую базу из старой CRM

-подключили IP-телефонию

- распределили права доступа к клиентской базе между сотрудниками и закрыли номера от всех бухгалтеров, при этом сохранив возможность для коммуникации с клиентами

- создали личный кабинет для клиентов со следующим набором функций:

·       остаток по счёту

·       оплата услуг

·       работа над задачами

·       сверка по поставщикам

·       сверка по покупателям

·       документы для вас

·       оставить отзыв

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

Вся работа по взаимодействию с клиентами автоматизирована.

Сотрудники компании ведут весь процесс на битрикс24. Формируют и подгружают документы, работают над задачами клиента одновременно, в рамках своих прав доступа. За каждым клиентом закрепляются ответственные лица со стороны компании и клиента. Контакты клиентской базы скрыты от бухгалтеров и защищены от копирования.

Клиенты видят на какой стадии находится та или иная задача, контролируют сроки и суммы к оплате за услуги компании, подгружают и скачивают необходимую документацию, получают уведомления о вносимых изменениях сотрудниками компании, могут оставить отзыв о работе.

5. Преимущества от внедрения

Взаимодействие заказчика с клиентами стало намного быстрее и эффективнее. 

6. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Аллиэра отзыв от 02 февраля 2021
Наша организация часто пользуется услугами специалиста Юрия. За короткое время Юрий полностью наладил нам процесс эффективной работы. Спасибо большое за ваш профессионализм.

Бухгалтерские услуги Коробочная версия
Золотой
Офис
Ульяновск
Готов приехать
Казань
Самара
CRM
Бизнес-процессы
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Работаем с 2018 года.
Обеспечиваем комплексную проработку всех процессов, настройку индивидуальных воронок, отчетов и обучение персонала с созданием базы знаний компании и отделов.

Обеспечиваем грамотное и оперативное сопровождение Вашей компании по вопросам: функционала, доработок, интеграций Битрикс24
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес Ульяновск, пр-кт Гая 66-11

Телефон 89033388837

По Битрикс24 звоните: +79994447603

E-mail: info@ignatievcrm.ru

Специализация
консалтинг
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
обучение