Партнеры
WebMens
Внедрение Битрикс24 в проектной компании: автоматизация согласований

Внедрение Битрикс24 в проектной компании: автоматизация согласований

Внедрение Битрикс24 в проектной компании: автоматизация согласований
Краткая информация о клиенте:

Компания: ООО «НЕОН»
О компании: Разработка проектно-сметной документации, участие в реализации городских инфраструктурных проектов
Город: Москва
Количество сотрудников: до 50 человек

Задачи клиента:

ООО Неон проектная компания с серьёзной экспертизой в сфере разработки градостроительных решений. Реализуемые проекты влияют на развитие городской среды, а потому требуют высокой степени согласованности и прозрачности процессов внутри команды.

В связи с ростом и усложнением внутренних задач, руководство компании решило внедрить корпоративный портал для крупной компании на базе коробочной версии Битрикс24.

С инициативой автоматизации процессов в компанию обратился руководитель IT-отдела. На момент обращения:
  • Не было единого рабочего пространства и канала внутренней коммуникации
  • Отсутствовал автоматизированный процесс согласования договоров и счетов
  • Не использовалось централизованное хранилище документов
  • Была необходимость в структурировании рабочих процессов и их прозрачности
  • Сотрудники не были знакомы с инструментами Битрикс24
Целью проекта стало:
  • подготовить рабочую структуру и права доступа
  • внедрить ключевые бизнес-процессы
  • организовать обучение сотрудников работе в Битрикс24

Решение задачи:

Работа началась с детального аудита бизнес-процессов. Затем была построена структура портала:
  • Сформированы отделы и привязаны сотрудники
  • Настроены права доступа в CRM
  • Определены роли для каждого участника процесса
На основе анализа были реализованы ключевые сценарии. Ниже подробное описание каждого из них:

Согласование договоров

Один из наиболее комплексных процессов. При создании заявки сотрудник указывает необходимые данные и выбирает контрагента. Если контрагента нет в базе его можно добавить, при этом автоматически создаётся папка на общем диске для хранения документа.

Далее процесс проходит следующие этапы:
  • Руководитель строительного блока / ПТО / СДО проверка по специализации
  • Юрист подготовка макета договора, проверка на необходимость согласования с отделом кадров
  • Отдел кадров (при необходимости)
  • Финансовый директор и руководитель компании финальные согласования
  • Помощник руководителя организация подписания и отправки контрагенту
  • Сканирование и архивирование договор прикрепляется к заявке и отправляется в электронный архив
  • Юрист помещает оригинал в бумажный архив
Этот бизнес-процесс позволил централизовать управление договорами, упростить отслеживание статуса и минимизировать ошибки.

Согласование счетов

В основе логика поэтапного согласования:
  • Финансовый директор первичное согласование
  • Руководитель компании финальное подтверждение
  • Бухгалтер фиксация факта оплаты
  • Инициатор завершение процесса: приёмка товара или услуги, передача закрывающих документов
Реализация позволила ввести электронный документооборот, сократить время на согласования и обеспечить прозрачность по каждому счёту.

Учет корреспонденции

Решено разделить процесс на входящую и исходящую корреспонденцию.

Входящая:
  • Инициатор заводит заявку, прикрепляет скан письма
  • Руководитель определяет ответственного и необходимость ответа
  • Если ответ требуется автоматически создаётся заявка на исходящее письмо
Исходящая:
  • Инициатор формирует текст письма
  • Согласование проходит у руководителя
  • Помощник распечатывает, подписывает и отправляет адресату
Благодаря внедрению, появилась возможность отслеживать статус каждого письма и быстро возвращаться к истории переписки.

Доверенности и приказы

Процессы реализованы по единой логике:
  • Инициатор заполняет форму
  • Автоматически формируется шаблон документа
  • Юрист проверяет и ставит визу
  • Руководитель утверждает
  • Помощник организует подписание и передачу документа
Процессы позволяют формировать приказы и доверенности по шаблонам, сокращая время подготовки и снижая нагрузку на юристов.

Запрос медиаматериалов

Процесс начинается с заявки от руководителя:
  • Назначается ответственный за съёмку
  • После выполнения ответственный прикрепляет материалы
  • Данные размещаются на Диске Битрикс24
  • Руководитель проверяет и утверждает
Это упростило организацию работы с визуальным контентом и дало возможность сохранять всю медиабазу в одном месте.

Обучение команды

Обучение проходило в три этапа, что позволило:
  • Постепенно вводить сотрудников в новый инструментарий
  • Снизить сопротивление изменениям
  • Донести ценность автоматизации через реальные кейсы
Каждый этап включал примеры, разбор типичных ошибок и закрепление навыков.

Результаты внедрения:

Реализация проекта дала осязаемые изменения в работе компании:
  • Появилось централизованное рабочее пространство
  • Настроены прозрачные бизнес-процессы с контролем на каждом этапе
  • Реализована автоматизация задач и согласований
  • Все документы хранятся в цифровом виде, легко доступны и отслеживаются
  • Сотрудники чётко понимают, кто за что отвечает
  • Сокращено время на обработку заявок, исключены дубли и потерянные документы
  • Обучение сотрудников работе в Битрикс24 прошло мягко, без перегрузок
Заключение

Опыт работы с ООО Неон показал, что комплексный подход к внедрению Битрикс24, включая аналитику, проработку процессов и качественное обучение, позволяет не просто автоматизировать рутину, а трансформировать внутреннюю культуру работы компании.

Аналогичное решение может быть реализовано и у вас особенно если важна прозрачность, согласованность и контроль всех внутренних процессов.

Внедрение Битрикс24 в проектной компании: автоматизация согласований
Платиновый
Лидер продаж
2024 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2024 год: 1-е место по Битрикс24 в регионе Южный ФО (облачная версия)
2024 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2023 год: 10-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2023 год: 2-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2022 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2021 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: За успешную работу с заявками Битрикс24
Офис
Краснодар
Готов приехать
Новороссийск
Сочи
CRM
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
E-commerce
КЭДО
Автоматизация
Настроим Битрикс24 так, чтобы он работал как часы: автоматизируем, обучим команду, поддержим на всех этапах.  Оставьте заявку — и получите систему, работающую на ваш бизнес!

- 300+ успешных внедрений. Мы знаем, что работает, а что — нет.
- Настроим под ваши процессы, а не заставим подстраиваться под систему.
- Обучим сотрудников, чтобы система приносила прибыль, а не головную боль.
- Своя разработка — без посредников, быстро и качественно.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес г. Краснодар, ул. Чекистов 15/2, оф. 89

Телефон 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

По Битрикс24 звоните: 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

E-mail: start@webmens.ru

Специализация
веб-дизайн и разработка сайтов
системная интеграция
реклама и продвижение сайтов
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
обучение