Автоматизация бухгалтерской компании через внедрение CRM Битрикс24
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Компаньон»
Сфера деятельности: бухгалтерская компания, предоставляющая услуги в сфере финансового учёта, аудита и налогового консультирования
Город: Санкт-Петербург
Количество сотрудников: 26 человек
Задачи клиента:
ООО Компаньон бухгалтерская компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая услуги в сфере финансового учёта, аудита и налогового консультирования.
Команда из пяти специалистов помогает предпринимателям выстраивать прозрачные отношения с налоговой системой, делая акцент на точности, сроках и удобстве взаимодействия.
До начала проекта в компании не использовалась CRM-система общение с клиентами велось вручную, что приводило к потерям информации и срыву сроков.
Руководитель компании, обратилась с чётким запросом: настроить CRM для учёта клиентов, автоматизировать запись на услуги и упростить коммуникации. Необходимо было:
Решение задачи:
Внедрение CRM Битрикс24
С нуля был развернут CRM-портал с учётом особенностей бухгалтерской сферы. Специалисты WebMens настроили многовороночную структуру сделок:
В рамках проекта была подключена облачная АТС от Мегафона, настроена логика приёма звонков, распределения по сотрудникам и автоматическое создание лидов по входящим номерам.
Также реализована интеграция WhatsApp с Битрикс24, что позволило:
Система настроена таким образом, чтобы с первого касания CRM фиксировала всю важную информацию: канал, направление услуги, контактные данные и желаемое время встречи.
Также были реализованы:
Результат:
Направление Регистрационные действия
Компания: ООО «Компаньон»
Сфера деятельности: бухгалтерская компания, предоставляющая услуги в сфере финансового учёта, аудита и налогового консультирования
Город: Санкт-Петербург
Количество сотрудников: 26 человек
Задачи клиента:
ООО Компаньон бухгалтерская компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая услуги в сфере финансового учёта, аудита и налогового консультирования.
Команда из пяти специалистов помогает предпринимателям выстраивать прозрачные отношения с налоговой системой, делая акцент на точности, сроках и удобстве взаимодействия.
До начала проекта в компании не использовалась CRM-система общение с клиентами велось вручную, что приводило к потерям информации и срыву сроков.
Руководитель компании, обратилась с чётким запросом: настроить CRM для учёта клиентов, автоматизировать запись на услуги и упростить коммуникации. Необходимо было:
- Фиксировать входящие обращения через сайт, телефонию и мессенджеры;
- Вести все сделки по трём направлениям: Регистрационные действия, 3-НДФЛ и Бухгалтерский учёт;
- Автоматически отправлять сообщения клиентам, напоминая о записях и услугах;
- Интегрировать телефонию и мессенджеры (в том числе WhatsApp) в единую систему;
- Планировать встречи с учётом занятости сотрудников.
Решение задачи:
Внедрение CRM Битрикс24
С нуля был развернут CRM-портал с учётом особенностей бухгалтерской сферы. Специалисты WebMens настроили многовороночную структуру сделок:
- Регистрационные действия воронка с детальной автоматизацией и чётким маршрутом клиента;
- 3-НДФЛ упрощённая логика с минимальной ручной работой;
- Бухгалтерский учёт гибкое управление вручную, с отправкой коммерческих предложений и заключением договоров.
В рамках проекта была подключена облачная АТС от Мегафона, настроена логика приёма звонков, распределения по сотрудникам и автоматическое создание лидов по входящим номерам.
Также реализована интеграция WhatsApp с Битрикс24, что позволило:
- централизовать общение в одном интерфейсе,
- сохранять диалоги в карточках клиентов,
- запускать автоматические рассылки.
Система настроена таким образом, чтобы с первого касания CRM фиксировала всю важную информацию: канал, направление услуги, контактные данные и желаемое время встречи.
Также были реализованы:
- автоматическое создание напоминаний о визите,
- проверка занятости сотрудников через календарь,
- отправка клиенту адреса офиса и информации о компании.
Результат:
Направление Регистрационные действия
- Автоматические сообщения с временем визита, адресом и информацией о компании;
- Напоминания перед приёмом;
- Полный маршрут клиента от обращения до заключения договора;
- Автоматизация всех стадий сделки.
- Упрощённая логика работы;
- Быстрое реагирование на обращения;
- Меньше ручной работы больше автоматических уведомлений.
- Работа по индивидуальному сценарию;
- Ведение сделок вручную;
- Возможность гибко адаптировать процесс под клиента.
Название проекта
Автоматизация бухгалтерской компании через внедрение CRM Битрикс24
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Финансы, бухгалтерия, банки
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2021
Узнать стоимость внедрения
