Кейс Битрикс24: автоматизация тендеров и продаж производителя детских площадок
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Тверская сказка»
Сфера деятельности: изготовление и установка детских игровых площадок.
Город: Бологое
Количество сотрудников: 26 человек
Компания: ООО «Тверская сказка»
Сфера деятельности: изготовление и установка детских игровых площадок.
Город: Бологое
Количество сотрудников: 26 человек
Задачи клиента:
ООО Тверская сказка производственная компания из города Бологое, специализирующаяся на изготовлении и установке детских игровых площадок.
Компания активно участвует в тендерах на поставку оборудования, в процессе которых задействуются несколько отделов: тендерный, проектировочный, юридический, бухгалтерия и монтажные бригады.
В работе с клиентами и документообороте используется Битрикс24, но самостоятельная настройка системы перестала соответствовать масштабам и задачам компании. Возникла необходимость глубокой настройки CRM и автоматизации ключевых бизнес-процессов.
В ходе аудита и обсуждения с клиентом были сформулированы следующие цели внедрения Битрикс24:
- Построить иерархичную структуру компании в системе и разграничить права доступа в CRM
- Объединить клиентскую базу всех отделов и зафиксировать в CRM всю историю коммуникаций
- Реализовать удобную сегментацию базы клиентов в CRM по регионам, районам, типам
- Обеспечить контроль работы отдела продаж с лидами и сделками
- Автоматизировать работу в ключевые даты тендеров
- Настроить использование шаблонов документов прямо в карточках сделок
- Интегрировать существующую телефонию и email-каналы
- Провести обучение по функционалу CRM и CRM-маркетингу
Решение задачи:
Структура и управление доступами
Сначала была выстроена чёткая структура компании в портале, отражающая реальные роли и взаимодействия между отделами. Это позволило правильно разграничить права доступа к сделкам, контактам и задачам.
CRM под тендерный цикл
Поскольку ключевая бизнес-модель клиента участие в тендерах в CRM были выделены отдельные направления для каждого этапа тендера. Сделка теперь последовательно проходит путь: от заявки до заключения договора, переходя из одного направления в другое. Для каждого этапа установлены показатели эффективности и автоматизация задач.
Шаблоны документов и каталог продукции
Для ускорения документооборота в CRM был загружен весь каталог продукции с параметрами. Реализованы шаблоны документов для карточек Сделки и Коммерческого предложения это избавило сотрудников от рутины и минимизировало ошибки при подготовке заявок на тендеры.
Интеграция с коммуникациями
Интеграция с виртуальной АТС Мегафон позволила фиксировать и прослушивать звонки внутри CRM. Также были подключены корпоративные email-ящики теперь полная история общения с клиентами сохраняется в карточках Компаний и Сделок. Это обеспечило прозрачность и контроль на всех этапах работы.
Сегментация и CRM-маркетинг
Настроены дополнительные поля в карточках клиентов, что позволило сегментировать базу по регионам, типам клиентов и степени активности.
Руководителю и маркетологу было проведено обучение по модулю CRM-маркетинга, после чего они самостоятельно запустили серию email-рассылок и автоматических сценариев это дало ощутимый прирост повторных заявок.
Результат:
- Прозрачная работа со сделками. Сотрудники точно знают, на каком этапе сделка, что нужно сделать дальше и кто за это отвечает. Все этапы оцифрованы и управляются через задачи.
- Своевременные действия по тендерам. Система автоматически уведомляет ответственных в ключевые даты, что значительно сократило количество пропущенных дедлайнов и повысило эффективность.
- Повышение количества заявок. Благодаря правильной сегментации и запуску email-рассылок через CRM-маркетинг, компания получила прирост как новых, так и повторных обращений.
- Централизованные коммуникации. Интеграция телефонии и почты обеспечила единое информационное пространство, где фиксируются все касания с клиентом звонки, письма, комментарии.
- Экономия времени на документообороте. Шаблоны документов в CRM позволили готовить тендерные предложения и договоры за считанные минуты.
Название проекта
Кейс Битрикс24: автоматизация тендеров и продаж производителя детских площадок
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Строительство, ремонт и благоустройство
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
