Коробочная версия Битрикс24 для производителя спецобуви
О компании и ее целях в Битрикс24
Предприятие «Вахруши-Литобувь» (ВЛО) производит специализированную обувь, одежду и средства индивидуальной защиты с 1854 года. В числе клиентов компании: ПАО «Газпром», АО «АвтоВаз» (Lada-Центр), ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть», ОАО УГМК.
Количество офисов: 1 офис в пгт. Вахруши
Число сотрудников, работающих на портале: 39 человек
Тип Битрикс24: коробочная версия
Что требовалось
Куратор компании «ВЛО» обратился в нашу компанию после неудачных попыток внедрения Битрикс24. Из-за повышенных требований к безопасности и специфических настроек инфраструктуры, два предыдущих интегратора не смогли развернуть коробку на собственном сервере «ВЛО».
Только после проведения обязательной проверки и устранения ошибок коробочного решения ВЛО мы приступили к другим задачам:
- Отчет выполненных дел в CRM
- Автоперенос в отчетах
- Проблема с сессиями и авторизацией
Настройка коробки
В рамках данного этапа выполнили:
- Проверку работоспособности, оптимизацию, устранение ошибок
- Донастройку стандартного функционала «Битрикс24»
- Настройку резервного копирования портала в облачное хранилище
- Настройку автоматизации по автоматическому подключению SSL-сертификата
В результате проведенных настроек менеджеры и руководитель компании «Вахруши-Литобувь» получили готовую к работе систему. Выполненные на портале «ВЛО» доработки сократили временные ресурсы на создание отчетности и оптимизировали работу менеджеров. Основная задача – диагностика уже развернутого коробочного решения Битрикс24 и определение ошибок, – выполнена.
Отчет выполненных дел в CRM
После этапа настроек мы приступили к созданию индивидуального отчёта по выполненным заданиям в CRM.
Руководству ВЛО требовалась детальная информация по всем делам контрагентов, завершенным в определенный промежуток времени. Штатными средствами такой отчет собрать не получится – требовалась доработка.
В первую очередь мы собрали необходимые данные по полям, которые будут выводиться, и фильтрам, которые отсортируют информацию.
Поля:
- Название дела – поле в виде ссылки
- Наименование контрагента – поле в виде ссылки
- Сущность – лид, сделка, контакт или компания в виде ссылок
- Дата выполнения – в формате: число, месяц, год, время (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ)
- Тип активности – звонок входящий/исходящий, письмо входящее/исходящее, задача или встреча
- Ответственный – сотрудник компании
- Результат – информация, подтягивающаяся из поля «Описание» в Звонках и Встречах, а также из соответствующего поля для Задач
Фильтры:
- Период выполнения
- Тип активности
- Ответственный
- Сущность
- Мы создали отчет, который наглядно демонстрирует завершенные дела каждого менеджера, их количество и дату выполнения. Созданный отчет оптимизирован для выгрузки в Excel.
Отчет по делам
Благодаря собранному отчету, руководитель компании ВЛО может:
- Анализировать эффективность каждого менеджера компании по отдельности (с помощью фильтра), либо всего отдела
- Выгрузить полученный отчет в Excel, для дальнейшей аналитики и составления графиков
- Учесть информацию из отчета в системе премирований
Итоги проекта:
В результате проведенных настроек менеджеры и руководитель компании «Вахруши-Литобувь» получили готовую к работе систему. Выполненные на портале «ВЛО» доработки сократили временные ресурсы на создание отчетности и оптимизировали работу менеджеров. Основная задача – диагностика уже развернутого коробочного решения Битрикс24 и определение ошибок, – выполнена.
