Автоматизация оплат и рассрочек через смарт-процессы в Битрикс24
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Актион 360 Дон»
Сфера деятельности: продажа и сопровождение корпоративной справочно-образовательной системы
Город: Ростов-на-Дону
Количество сотрудников: 40 человек
Задачи клиента:
ООО Актион 360 Дон - компания из Ростова-на-Дону, специализирующаяся на продаже и сопровождении корпоративной справочно-образовательной системы Актион 360.
В работе активно используется CRM-система Битрикс24 на максимальном тарифе. Команда - 40 сотрудников, задействованных в продажах, сопровождении клиентов и операционной деятельности.
Руководитель компании Артём обратился с запросом на внедрение бизнес-процесса, позволяющего автоматизировать учет оплат и отслеживание рассрочек.
Поскольку продукт продается как по предоплате, так и с рассрочкой, возникла необходимость:
Решение задачи:
После первичного аудита было принято решение построить решение на базе смарт-процессов Битрикс24. Это позволило гибко организовать учет, автоматизировать ключевые этапы и структурировать работу менеджеров.
Реестр оплат на базе смарт-процессов
Создана сущность, фиксирующая:
Автоматизация переходов и контроля
При переходе всех записей в статус Оплачено, счёт автоматически переходил в статус Закрыт. Реестр оплат также закрывался после получения всей документации.
Были реализованы автоматические сценарии, которые:
Настроены права доступа по ролям. Это позволило разграничить работу отделов: менеджеры видят только свою зону ответственности. Для удобства была проведена обучающая сессия с записью видео - для быстрого погружения новых сотрудников.
Результат:
Компания: ООО «Актион 360 Дон»
Сфера деятельности: продажа и сопровождение корпоративной справочно-образовательной системы
Город: Ростов-на-Дону
Количество сотрудников: 40 человек
Задачи клиента:
ООО Актион 360 Дон - компания из Ростова-на-Дону, специализирующаяся на продаже и сопровождении корпоративной справочно-образовательной системы Актион 360.
В работе активно используется CRM-система Битрикс24 на максимальном тарифе. Команда - 40 сотрудников, задействованных в продажах, сопровождении клиентов и операционной деятельности.
Руководитель компании Артём обратился с запросом на внедрение бизнес-процесса, позволяющего автоматизировать учет оплат и отслеживание рассрочек.
Поскольку продукт продается как по предоплате, так и с рассрочкой, возникла необходимость:
- Своевременно напоминать клиентам о предстоящих платежах
- Вести детальный реестр оплат
- Автоматизировать работу менеджеров по контролю поступлений
- Исключить ручной контроль по таблицам или внешним сервисам
- Настроить Битрикс24 под бизнес-логику компании
Решение задачи:
После первичного аудита было принято решение построить решение на базе смарт-процессов Битрикс24. Это позволило гибко организовать учет, автоматизировать ключевые этапы и структурировать работу менеджеров.
Реестр оплат на базе смарт-процессов
Создана сущность, фиксирующая:
- Полную оплату или рассрочку
- Общую сумму счета
- Сумму уже оплаченных средств
- Статус закрытия платежа
- Реестр рассрочек с графиком платежей
Автоматизация переходов и контроля
При переходе всех записей в статус Оплачено, счёт автоматически переходил в статус Закрыт. Реестр оплат также закрывался после получения всей документации.
Были реализованы автоматические сценарии, которые:
- Обновляли суммы оплат
- Передавали статусы между сущностями
- Упрощали работу менеджеров
Настроены права доступа по ролям. Это позволило разграничить работу отделов: менеджеры видят только свою зону ответственности. Для удобства была проведена обучающая сессия с записью видео - для быстрого погружения новых сотрудников.
Результат:
- Внедрение бизнес-процессов Битрикс24 позволило компании отказаться от внешних таблиц
- Контроль платежей и рассрочек стал автоматизированным, точным и прозрачным
- Настройка смарт-процессов обеспечила гибкую адаптацию под бизнес
- Удалось значительно снизить нагрузку на менеджеров и исключить человеческий фактор
- CRM для учета платежей теперь охватывает полный цикл: от счёта до закрытия
- Решение масштабируемо и может быть легко адаптировано для других сценариев
Название проекта
Автоматизация оплат и рассрочек через смарт-процессы в Битрикс24
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
ИТ, интернет
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
