Партнеры
Информатика и Сервис
Корпоративный портал «ООО ИНПИ»

Корпоративный портал «ООО ИНПИ»

Корпоративный портал «ООО ИНПИ»

ГК «Маркс» состоит из нескольких компаний, которые занимаются проектированием городской и транспортной инфраструктуры, научными исследованиями.

Клиент пришел к нам с задачей внедрить Битрикс24 для направления проектирования. Необходимо было автоматизировать процесс создания и ведения проектов и систематизировать данные по проектам.

Было необходимо:

  • Автоматизировать внутренние процессы компании, такие как согласование договора и согласование проекта.
  • Реализовать алгоритм ведения проекта и автоматизировать его.
  • Организовать хранение информации по проектам в одной системе.
  • Реализовать документооборот в Битрикс24: формирование документов и автоматизация их согласования.

Внедрение требовалось для сотрудников отдела документооборота, проектного отдела, руководителей проектов и руководителей компании. Общее количество сотрудников более 250 человек.

Клиент выбрал коробочную версию Битрикс24 из-за того, что для реализации его задач требовалась доработка системы. Облачная версия такой возможности не предоставляет.

Автоматизация проектной работы компании

Для автоматизации процесса проектирования наши специалисты настроили процесс ведения проекта в рамках CRM-системы и блока «Задачи и проекты».

Мы провели настройку карточки проекта, настроили этапы ведения клиента от момента получения запроса до финальной сдачи работ. Для каждого этапа автоматизировали согласование проекта, согласование коммерческого предложения, согласование договора.

Внедрение Битрикс24 для проектного подразделения группы компаний «Маркс»

В блок «Проекты» мы добавили новую вкладку «Лиды и Сделки», при клике на которую появляется таблица с информацией о выбранном проекте: название сделки, название компании клиента, стадию сделки.

Внедрение Битрикс24 для проектного подразделения группы компаний «Маркс»

В «Сделках» мы добавили вкладку «Проекты», на которой отображается ссылка на проект в блоке «Задачи и проекты».

Внедрение Битрикс24 для проектного подразделения группы компаний «Маркс»

Для каждой сделки теперь автоматически формируется график проекта. Когда срок выполнения каждого этапа проекта подходит к концу, ответственному сотруднику приходит уведомление.

Внедрение Битрикс24 для проектного подразделения группы компаний «Маркс»

В «Реестре договоров» автоматически фиксируются согласованные договоры с клиентами и хранится информация по дате, номеру договора и др.

Внедрение Битрикс24 для проектного подразделения группы компаний «Маркс»

Таким образом, когда в компанию обращается потенциальный клиент, менеджер создает карточку проекта (лид) и заполняет ее необходимой информацией. Далее лид двигается по этапам:

  1. Согласование проекта с руководителями компании. Принятие решения, берут ли они проект в работу.
  2. Расчет рентабельности проекта и сбор данных для формирования коммерческого предложения.
  3. Согласование подготовленного коммерческого предложение с руководителями компании. По результатам согласования автоматически формируется документ коммерческого предложения в Битрикс24.
  4. Согласование коммерческого предложения с заказчиком. Если заказчик согласен, то Лид переводится в Сделку.

Если не согласовали условия работы, то Лид сохраняется в системе, но переводится в некачественный.

Автоматизация документооборота

Наши специалисты разработали блок «Документооборот» с помощью стандартного функционала Битрикс24 — «Списки».

Для каждого входящего и исходящего документа теперь создается карточка, в которой указывается вся необходимая информация по документу. При сохранении карточки, документу автоматически присваивается номер.

Внедрение Битрикс24 для проектного подразделения группы компаний «Маркс»

При создании карточки исходящего документа автоматически запускается процесс согласования с руководством. Для таких документов автоматически формируются pdf файлы, чтобы их можно было легко отправить адресатам.

Также мы дополнительно реализовали функционал выгрузки карточек документов excel-файл.

Теперь процесс создания документов в компании заказчика выглядит следующим образом:
Перед отправкой письма клиенту, сотрудник заполняет карточку отправляемого документа в Битрикс24. На основании заполненной информации формируется официальное письмо в виде pdf файла. Далее запускается процесс согласования документа. После согласования документ регистрируется и ему присваивается номер.

На реализацию проекта внедрения было выделено 55 рабочих дней, но наши специалисты справились раньше срока. Большую часть времени заняли подготовка и согласование технического задания, так как в компании не было единого стандарта ведения проектов. Кроме того, сотрудники компании никогда не работали в автоматизированных системах, из-за чего испытывали сложности в понимания процессов и работы с системой.

Преимущества от внедрения

Раньше все процессы по реализации проектов велись вручную в Excel таблицах. Мы полностью перенесли работу с проектами в Битрикс24 и автоматизировали многие процессы. Благодаря этому компания полностью отказалась от использования Excel.

Автоматизация ведения клиентов в рамках CRM-системы позволило эффективнее взаимодействовать с ними. Также мы упростили процесс реализации проектов и контроль сроков, что позволяет заказчику сдавать все проекты вовремя.

Руководители проектов и отделов избавились от необходимости лично выставлять сотрудникам задачи. Теперь они могут сосредоточиться на анализе работы сотрудников и контроле хода выполнения проектов. У них есть доступ к актуальной информации по проектам в любое время.

Мы организовали хранение документов в единой системе и автоматизировали процесс их согласования. Раньше эти вопросы решались устно или через электронную почту, из-за чего могли возникать недопонимания, а документы могли теряться.

Корпоративный портал «ООО ИНПИ»
Золотой
Лидер продаж
2021 год: 2-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2021 год: 2-е место Лидеры продаж решений Битрикс24.Маркет
2020 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2020 год: 2-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2020 год: 3-е место Лидеры продаж решений Битрикс24.Маркет
2020 год: За успешное привлечение новых клиентов Битрикс24
2020 год: За успешные продажи новым клиентам Битрикс24
2019 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2019 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2019 год: За вклад в обучение по Битрикс24
2018 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете
2018 год: 2-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2017 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете
2017 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2016 год: 1-е место по Битрикс24 в общем зачете
Санкт-Петербург, Москва
Интернет магазин + CRM
CRM
Бизнес-процессы
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
Крупные корпоративные внедрения
«Информатика и Сервис» — системный интегратор и ИТ-аутсорсер. С 1999 года помогаем бизнесу любого уровня работать эффективнее и развиваться.

С 2012 года наша компания — официальный партнер 1С-Битрикс. Мы трижды становились лидерами продаж облачного и коробочного Битрикс24.

Делаем Битрикс24 для каждого клиента максимально эффективным инструментом. Автоматизируем бизнес-процессы для отделов продаж, HR, ЭДО и других задач. Строим воронки продаж. Разрабатываем нестандартные модули под нужды бизнеса.

Проводим обучение работе в Битрикс24 и составляем детальные инструкции по настроенном функционалу.

Наш офис расположен в Санкт-Петербурге, но с большинством клиентов организуем комфортное удаленное взаимодействие. Поэтому работаем с компаниями по всей России и за рубежом.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес 192012, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И - БЦ ВАНТ, офис 308

Телефон +7 (812) 309-36-41

По Битрикс24 звоните: +7(495) 504-36-43, +7(812) 309-36-41

E-mail: mail@infoservice.ru

Специализация
веб-дизайн и разработка сайтов
системная интеграция
реклама и продвижение сайтов
консалтинг
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
ИТ-аутсорсинг
1С:Франчайзи
обучение