Расширенный запрет редактирования (по стадиям сделок и Смарт-процессов)

Гибкий контроль редактирования полей CRM — по стадиям, значениям полей и ролям сотрудников

Приложение защищает важные поля в CRM от изменения теми, кому это не положено. В отличие от простых блокировщиков, которые запрещают поле «всем и везде», здесь вы настраиваете тонкие условия: какое поле, при каком условии и кому именно разрешено редактировать.

Чем приложение отличается от других решений

• Работает во всех основных сущностях CRM. Сделки, лиды, контакты, компании и смарт-процессы — единый механизм для всех. Это ключевое отличие: большинство подобных приложений не умеют работать со смарт-процессами вообще.
  
• Не создаёт поля дублёры.
  
• Условия — не только стадия. Помимо привычного «на такой-то стадии», можно завязать блокировку на значение любого другого поля: например, запретить менять сумму, если тип оплаты — «Безналичный», независимо от стадии сделки. Можно комбинировать сразу несколько условий в одном правиле — блокировка сработает, только когда выполнены все они одновременно.
  
• Права не только по сотрудникам и отделам, но и по ролям. Можно разрешить редактирование не конкретному человеку, а роли в самой записи — Ответственному, Автору или тому, кто последний её изменил. Такое правило автоматически подстраивается под каждую запись — не нужно вручную прописывать сотрудников в каждое правило.
  
• Правила могут пересекаться. Если поле упомянуто в нескольких правилах, доступ получают все, кто указан хотя бы в одном из них — это позволяет тонко комбинировать права разных команд и сценариев.
  

Как это работает

Как только вы создаёте правило на конкретное поле, редактирование этого поля автоматически запрещается всем, кто не подходит под условия правила (кроме администраторов портала — им доступно всё и всегда). Если сотрудник без прав пытается изменить защищённое поле, изменение не будет сохранено, а сотрудник получит уведомление с пояснением, какое поле и почему не сохранилось.

Удобная настройка

Настройка построена по шагам и не требует навыков программирования:

1. Выберите сущность (сделка, лид, контакт, компания или смарт-процесс).
   
2. Задайте одно или несколько условий — по стадии, по значению любого поля, или их комбинацию.
   
3. Отметьте поля, которые нужно защитить.
   
4. Укажите, кому разрешено редактирование — конкретных сотрудников, целые отделы или роли (Ответственный, Автор, Изменивший).
   

Все созданные правила видны единым списком с понятной расшифровкой условий — их легко просматривать, редактировать, копировать (например, как основу для похожего правила на другой стадии) и удалять.

Где это особенно полезно

• Финансовые поля — сумма сделки, скидки, условия оплаты, которые нельзя менять после согласования или при определённом способе оплаты.
  
• Поля, заполняемые бизнес-процессами автоматически, — чтобы сотрудники их случайно не перезаписали.
  
• Данные спецификаций и заказов в производстве, которые фиксируются после определённого этапа.
  
• Ограничение по ролям — например, разрешить менять условия сделки только тому, кто её создал, а не всем, у кого есть доступ к записи.
  
• Любые критичные данные клиента или сделки, целостность которых важна для бизнеса.
  

Тарифы

Доступен бесплатный тариф с ограничением по числу правил — подходит для небольших команд с несколькими ключевыми ограничениями. Для более крупных задач — несколько платных тарифов с растущим лимитом правил, вплоть до полностью безлимитного. Актуальные цены — в разделе «Стоимость».

Важно

Настраивать правила могут только администраторы портала. Обычные сотрудники видят поля, но не могут изменять те из них, что защищены подходящими правилами. Администраторам портала редактирование доступно всегда.