Мотивация 2.0

Проектным и сервисным командам, а также отделам продаж нужно связывать вознаграждение сотрудников с конкретными результатами. «Мотивация 2.0» помогает задать условия в Битрикс24 и получить расчёт по задачам, сделкам и лидам с понятным основанием каждой суммы.

Выберите подходящий способ: индивидуальные денежные условия в карточках или автоматические правила денег, очков и опыта. Они работают независимо. Руководитель проверяет расчёты и подтверждает начисления, а сотрудник видит личный прогресс и обменивает доступные очки на награды компании.

Основные сценарии

Согласуйте индивидуальные условия и получите денежный отчёт

Задайте условия для участников задачи или сохраните сумму либо процент для ответственного и дополнительного менеджера сделки или лида. Затем выберите сотрудников и период в «Денежных отчётах». Вы увидите завершённые результаты и рассчитанную мотивацию — основание для сверки договорённостей с командой. Итоги CRM разделяются по валютам.

Настройте единые правила за результаты

Выберите выполненную задачу, стадию сделки или статус лида и укажите деньги, очки и опыт. Для задач можно учитывать проект, выполнение в срок и положительную оценку постановщика. Для CRM — нужные стадии или статусы и минимальную сумму. Подходящие результаты попадают в расчёт по выбранным правилам, чтобы повторяющиеся условия не приходилось применять вручную к каждой карточке.

Подтвердите начисления перед использованием очков

В «Расчёте и отчёте» проверьте месяц и подтвердите начисления. После этого сотрудник сможет использовать очки для наград. Месячный CSV помогает сверить рассчитанные и подтверждённые показатели, а история показывает подтверждения и корректировки. Закрытие завершившегося месяца фиксирует расчёт; поздние изменения оформляются корректировками.

Организуйте награды за подтверждённые очки

Добавьте в каталог подарки, привилегии и цифровые значки. Сотрудник выбирает доступную награду и подтверждает списание очков. Для подарка создаётся заявка: компания передаёт его сотруднику, а руководитель отмечает выдачу. Ожидающую заявку можно отменить с возвратом очков. Покупки не расходуют опыт, на котором основаны личный уровень и достижения.

Определите порядок учёта лида и созданной из него сделки

В настройках выберите подходящую схему: учитывать оба этапа, учитывать сделку только при другом ответственном или исключать сделки из лидов. Этот порядок действует для автоматических правил и индивидуальных денежных отчётов. Так расчёт отражает принятую в компании схему мотивации на разных этапах продажи.

Начало работы

Администратор устанавливает «Мотивацию 2.0» из каталога «Битрикс24 Маркетплейс» и подтверждает запрошенные права. В настройках он назначает уполномоченных руководителей, выбирает валюту, часовой пояс и порядок учёта сделок из лидов.

Начните с одного правила для тестового результата либо сохраните индивидуальные условия в задаче, сделке или лиде. Дождитесь обновления и сверьте расчёт в соответствующем разделе. Команды, достижения и каталог наград можно добавить для выбранных вами сценариев.

Условия и ограничения

Установку выполняет администратор. Управление правилами, подтверждениями и выдачей наград доступно уполномоченным руководителям. Для работы используются задачи, CRM, проекты, структура компании и минимальные данные сотрудников, а также права на встраивание и настройки пользовательских полей.

Индивидуальные денежные условия и автоматические правила имеют отдельный учёт. Их суммы не объединяются автоматически, а сохранение индивидуальной суммы само по себе не создаёт очки или опыт. Месячный CSV относится к автоматическим правилам.

Денежные отчёты CRM учитывают успешно закрытые сделки и успешно завершённые лиды по дате завершения. Автоматические правила используют выбранные вами стадии и статусы. Достижение стадии не подтверждает получение оплаты от клиента.

В индивидуальных CRM-условиях используется текущий ответственный. Настройка сделок из лидов также сравнивает текущих ответственных; при исключении сделки не учитывается и её дополнительный менеджер. Ограничение действует по связи с лидом, даже если за сам лид ещё нет начислений.

Обновление результатов происходит в фоне и может занимать время. История автоматических начислений начинается с месяца подключения; произвольная загрузка более ранней истории не предусмотрена. Валюту и часовой пояс нужно выбрать до первых начислений. Конвертации валют нет; для процентного правила по задачам требуется существующее числовое поле стоимости.

В индивидуальном задачном расчёте условия менеджера отличаются от условий исполнителя. Если получить трудозатраты не удалось, проверка их перерасхода пропускается.

Денежные суммы предназначены для расчёта мотивации. Зарплатные начисления, бухгалтерский учёт и банковские выплаты приложение не выполняет. Подарки и привилегии предоставляет ваша компания.

Доступ к приложению предоставляется по условиям подписки Битрикс24 Маркетплейс. Дополнительный платный функционал в приложении не предусмотрен. Стоимость подписки зависит от тарифа вашего портала; актуальные условия проверьте перед подключением. Применимость к коробочной редакции и условия сохранения данных после удаления или повторной установки следует уточнить у поддержки.

Частые вопросы

Можно ли использовать денежные отчёты без очков и рейтинга?

Да. Настройте индивидуальные условия задач, сделок или лидов и формируйте «Денежные отчёты». Автоматические правила, очки и опыт работают отдельно.

Когда сотрудник сможет потратить очки?

После подтверждения начислений руководителем. Предварительные очки видны в расчёте, но ещё недоступны для наград.

Почему опыт в рейтинге отличается от опыта личного уровня?

Личный уровень использует накопленный подтверждённый опыт. Рейтинг показывает опыт за результаты выбранного месяца и может включать предварительные начисления. Денежные суммы коллег в рейтинге не отображаются.

Кто выдаёт подарки и можно ли отменить заявку?

Подарки и привилегии выдаёт компания, а руководитель отмечает выдачу в приложении. Ожидающую заявку можно отменить с возвратом очков. Цифровой значок появляется в коллекции после получения.

Приложение перечисляет деньги сотрудникам?

Нет. Оно рассчитывает мотивацию и показывает её основания. Выплаты компания проводит своим установленным способом.