CRM в чате

CRM из чата — найдите клиента и отправьте карточку прямо в переписку Битрикс24

Приложение «CRM из чата» для отделов продаж, аккаунт-менеджмента и сервисных команд, которые обсуждают клиентов
в чатах Битрикс24. Вместо того чтобы уходить из диалога в раздел CRM, искать запись и копировать ссылку,
сотрудник нажимает значок CRM прямо в поле ввода сообщения, находит нужного клиента и отправляет коллегам
ссылку или карточку. Контекст в переписке становится точным, а обсуждение перестаёт зависеть от пересказа
по памяти.

Поиск работает по контактам, компаниям, сделкам и лидам: по имени и фамилии, названию, должности контакта,
а также по телефону, e-mail или ID записи. Перед отправкой видна краткая карточка с ключевыми полями — ответственный, компания
или контакт, стадия либо статус, — поэтому в чат уходит именно та запись, которая нужна. В сообщение можно
вставить компактную ссылку с предпросмотром или оформленный блок с полями записи, из которого коллега
одним кликом откроет карточку в CRM.

Чат можно закрепить за нужными записями CRM. Привязки видны над строкой поиска и в панели чата, из них
можно сразу отправить ссылку или карточку либо открыть запись в CRM. Новому участнику обсуждения не нужно
объяснять, о каком клиенте идёт речь: список карточек уже рядом с перепиской. Виджет в поле ввода и панель
чата включаются и отключаются в настройках приложения.

Приложение рассчитано на сотрудников портала и работает с контактами, компаниями, сделками и лидами.
Отправка в чат доступна, когда приложение открыто из переписки — из поля ввода сообщения или панели чата.
В групповых чатах и чатах с внешними участниками телефоны и адреса электронной почты в предпросмотре
и вставке маскируются, а в чатах с экстранетом доступна отправка ссылки. Приложению нужны права на CRM,
мессенджер, встройки и пользовательские настройки.

FAQ

Какие записи CRM можно найти из чата?
Контакты, компании, сделки и лиды. Искать можно по имени и фамилии, названию, должности, телефону, e-mail
или по ID записи.

Что именно уходит в чат?
Либо сообщение со ссылкой на карточку и предпросмотром, либо блок с ключевыми полями записи и переходом
в CRM. Вариант выбирает сам сотрудник.

Видят ли привязки чата другие участники?
Нет, список привязок индивидуальный: у каждого сотрудника свой набор карточек, закреплённых за чатом.

Создаёт ли приложение записи в CRM или сохраняет переписку в карточку?
Нет. Приложение работает на поиск, просмотр и отправку в чат; создание и редактирование выполняются в самой CRM.

Как включить виджет и панель чата?
При установке обе встройки подключаются автоматически. Позже их можно включить или отключить
в настройках приложения, в блоке «CRM из чата».

Работает ли приложение для внешних пользователей?
Виджет и панель доступны сотрудникам портала. В чатах с внешними участниками отправка ссылки поддержана,
блок-карточка не отправляется.