Перенос дел между любыми карточками CRM

Приложение для менеджеров по продажам и руководителей отделов продаж, которые работают в CRM Битрикс24 с лидами, сделками, контактами, компаниями, предложениями, счетами и смарт-процессами. Администратору портала приложение даёт журнал переносов с откатом и настройку доступа сотрудникам.

Какую задачу решает

Письмо, звонок или сообщение клиента часто попадает не в ту карточку. Например, письмо от нового участника сделки создаёт отдельный лид и не попадает в нужную сделку. Стандартными средствами Битрикс24 перенести такое дело в другую карточку нельзя. Приложение делает это в несколько кликов, а ошибочный перенос администратор откатывает из журнала.

Возможности

• Вкладка «Перенос ДЕЛ» в карточках лидов, сделок, контактов, компаний, предложений, счетов и элементов смарт-процессов.
  
• Список всех дел карточки: письма, звонки, встречи, чаты, SMS, формы, задачи и другие дела. Видны и дела, для которых карточка - дополнительная привязка.
  
• Таблица дел с фильтром (все дела или только текущие), поиском по теме, сортировкой и настройкой столбцов.
  
• Выбор отдельных дел, всех дел на странице или всех дел по фильтру.
  
• Перенос из любой карточки в любую: из сделки в контакт, из смарт-процесса в компанию, из лида в сделку и т. д. Карточку-цель можно найти по названию.
  
• Перенос меняет привязку дела только к открытой карточке и добавляет привязку к цели. Остальные привязки дела остаются.
  
• Перенос одного дела без вкладки: из ленты карточки (меню дела «...» → «Расширения» → «Перенести») и из общего списка дел CRM (меню строки → Битрикс24 «Маркетплейс» → «Перенести»).
  
• Два режима работы: «Карточки привязок» (основной) и «Отметить и перенести» (старый способ). Режим выбирает администратор, для отдела или сотрудника он может задать привычный режим работы.
  
• Перенос идёт на сервере: закрытие или перезагрузка страницы его не прерывает, ход и итог видны при возврате на страницу.
  
• В ленте таймлайна источника и цели остаётся запись о переносе: кто перенёс, какие дела, откуда и куда.
  
• Пункт приложения в главном меню портала «Перенос ДЕЛ». Он открывает страницу для администратора: настройки режима и доступа, журнал переносов с откатом и видеоинструкция.
  
• Журнал переносов: кто и когда запустил перенос, какие дела перенесены, какие привязки сняты и добавлены, итог по каждому делу. Журнал хранится на вашем портале.
  
• Откат переноса из журнала, а сразу после переноса — кнопкой «Откатить». Откат возвращает привязки дел перенесённой волны. Дела, привязки которых изменились после переноса, при откате пропускаются и показываются в отчёте с причиной. Откатить нельзя волну, которая уже откачена, запись, изменённую вне приложения, и записи, удалённые из журнала по сроку хранения.
  
• Три уровня доступа для сотрудников и отделов: «Полный доступ», «Права пользователя» и «Нет доступа».
  

Как пользоваться

Перенос со вкладки:

1. Откройте карточку CRM и перейдите на вкладку «Перенос ДЕЛ».
   
2. Отметьте дела, которые нужно перенести.
   
3. Нажмите «Перенести» и найдите карточку, в которую нужно перенести дела.
   
4. Подтвердите перенос. Дела появятся в выбранной карточке.
   

В режиме «Карточки привязок» вместо переноса можно точечно менять привязки: отметьте дела, нажмите «Снять привязку у отмеченных» или «Добавить привязку отмеченным», затем «Сохранить» и подтвердите список изменений.

Перенос одного дела из ленты или списка дел:

1. В ленте карточки откройте меню дела «...» → «Расширения» → «Перенести». В общем списке дел CRM откройте меню строки → Битрикс24 «Маркетплейс» → «Перенести».
   
2. В окне видны тип, тема, дата создания, ответственный, срок, статус дела и все его привязки. «Открыть дело» показывает само дело, «Обновить» перечитывает данные.
   
3. В режиме «Карточки привязок» снимите ненужные привязки крестиком, добавьте новые плюсом и нажмите «Сохранить», либо нажмите «Перенести» и выберите карточку-цель. В режиме «Отметить и перенести» выберите карточку, из которой переносите (из ленты она уже выбрана), нажмите «Перенести…», найдите цель и подтвердите.
   

Перенос одного дела идёт теми же правилами и с теми же уровнями доступа, что на вкладке, и попадает в журнал; откатить его можно так же, как перенос со вкладки.

Требования

• Коммерческий тариф Битрикс24 и подписка Битрикс24 Маркетплейс.
  
• Установить приложение может администратор портала. Настройки приложения и журнал доступны только администраторам. Откатить перенос может администратор, а сотрудник, запустивший перенос, — в течение 30 минут после его окончания.
  
• Сотрудник работает по назначенному уровню доступа. «Полный доступ»: перенос выполняется от имени приложения, права сотрудника в CRM не проверяются. «Права пользователя»: сотрудник видит и переносит только то, что разрешают его права в CRM, для переноса нужны права на изменение и карточки-источника, и карточки-цели. «Нет доступа»: приложение для сотрудника не работает.
  
• Приложение бесплатное: доплат нет, оно доступно в рамках подписки Битрикс24 Маркетплейс.
  

Ограничения

• За один раз можно перенести не больше 500 дел. Остальные переносятся следующим переносом.
  
• Переносятся только дела: письма, звонки, встречи, задачи и другие. Комментарии, документы и другие записи ленты не переносятся.
  
• У контактов и компаний в меню дела в ленте нет пункта «Перенести» (ограничение Битрикс24). Переносите дела со вкладки «Перенос ДЕЛ» или из общего списка дел CRM.
  
• Привязки дела к заказам и оплатам показаны номером, например «Заказ №8», и не меняются.
  
• При конвертации лида в сделку дела автоматически не переносятся, а остаются в карточке лида. Перенесите их приложением при необходимости.
  
• Откат возвращает набор привязок дела, но главная привязка может отличаться от исходной.
  
• Откатить нельзя волну, которая уже откачена, запись, изменённую вне приложения, и записи, удалённые из журнала по сроку хранения.
  
• Для коробочной версии Битрикс24 нужно разрешить входящие REST-запросы с IP-адреса сервера приложения 31.31.196.49 (см. «Описание процесса установки»).