Забытые клиенты

Приложение позволяет отслеживать «забытые» сделки, по которым давно не было активностей (встреч, задач и т.д.). Можно задать свои правила отбора и работать с полученным списком.

Как использовать:


1) На вкладке «Настройки» выберите воронку и стадии, по которым нужно проверять сделки (обязательно поставьте галочку активности настроек для конкретной воронки, если хотите увидеть по ней результат);
2) Укажите типы активностей (встреча, звонок, письмо, задача, дело). Отметьте, нужно ли показывать сделки, в которых активностей нет вообще;
3) Укажите время без активностей;
4) При необходимости используйте дополнительные фильтры по полям сделки;
5) Сохраните настройки и перейдите на вкладку «Результат»;
6) Работайте со списком: создавайте задачи и дела, скрывайте лишние сделки (восстанавливайте при необходимости), сортируйте по дате последней активности.


Ограничения:


1) Дополнительные фильтры по полям сделок соединяются только логическим условием «И»;
2) Результаты формируются из настроек всех воронок (отмеченных активными) без возможности фильтровать по воронке.


Видеоинструкция: https://rutube.ru/play/embed/f665e05e141c01ca96e256cf7bfc7ccd/?p=prQt-coWhgYgg3C7VBJcyw