Файлы товаров в сделках и задачах

Для кого. Для компаний, у которых к товару прилагаются файлы: производство (чертежи, программы ЧПУ, техкарты), монтаж и сервис (схемы, инструкции), поставщики оборудования (сертификаты, паспорта, спецификации).
Какую задачу решает. Сотрудник на этапе сделки больше не ищет файлы по папкам и не прикрепляет их к задаче вручную. Файл один раз связывается с товарами каталога — дальше Битрикс24 подставляет его сам.
Как это работает.

В приложении загружаете файл на Диск — приложение само подбирает товары, в названии которых есть имя файла (например, файл «КР-160.pdf» → товар «Кронштейн КР-160»); лишнее снимается галочкой, недостающее находится поиском по названию. Файл с тем же именем загружается новой версией.
В воронке сделок добавляете робота «Прикрепить файлы товаров к задаче» после стандартного «Поставить задачу» — к задаче прикрепляются файлы всех товаров сделки, без дублей при повторном запуске.
Робот «Файлы товаров в поле сделки» копирует файлы товаров в выбранное поле «Файл» сделки: новая версия заменяет старую копию, файлы, добавленные сотрудниками вручную, не трогаются.
Вкладка «Файлы товаров» в карточке сделки и виджет в карточке задачи показывают файлы товаров; отмеченные файлы можно прикрепить к нужным задачам вручную.

Что получаете. Одна задача на этап вместо десятка вариантов роботов под каждый товар. У исполнителя всегда актуальная версия чертежа: вложение в задаче ссылается на файл Диска. Раздел «Без привязок» показывает файлы, которые положили в папку мимо приложения.
Важно знать.

Тариф: любой тариф Битрикс24 с подпиской Битрикс24 Маркетплейс. Роботы работают там, где в вашем тарифе доступна автоматизация CRM (роботы сделок).
Права: приложение и роботов настраивает администратор портала. Загружать файлы и менять привязки могут администраторы и выбранные в настройках сотрудники, остальные только видят файлы.
Папку для файлов выбирают в настройках; лучше общий диск или диск группы (личный диск не виден коллегам).
Ограничения: загрузка файла через приложение — до 300 МБ (настраивается); копия в поле сделки — до 100 МБ на файл (по умолчанию 50 МБ); поиск товара показывает до 200 совпадений на каталог.
Дополнительное ПО, внешние сервисы и доплаты не нужны. Файлы хранятся на Диске вашего Битрикс24; при копировании в поле сделки файл проходит через сервер разработчика транзитом и не сохраняется.