Интеграция с taxiCRM

После установки приложение автоматически добавит необходимые поля в карточку контакта.

Вам необходимо:

• в разделе «Настройка taxiCRM» ввести ссылку на ваш taxiCRM в формате xxx.taxicrm.ru
  

• вести API ключ. Его можно получить в taxiCRM на вкладке «Компания» -> «Настройки компании» -> «API»
  

При необходимости можно добавить несколько порталов taxiСRM с помощью кнопки «Добавить еще».

• Включить опции «Добавлять ID taxiCRM в контакт», «Получать дату последней поездки», «Получать данные о подписании водителем оферты (входил в ЛК)»
  

• Для подсчета дохода с поездок ваших водителей включите опцию «Получение дохода с поездок» и выберите направление сделки, в которую помещать сумму дохода по каждому водителю
  

• Для автоматизации движения сделки по воронке при выходе водителя на линию включите опцию «Отслеживать выход на линию». Выберите направление сделки и стадию, в которую передвигать сделку, если водитель поехал. Признаком начала поездки может служить или выполнение количества поездок, или принесенный доход (комиссия с поездок)
  

• Для автоматизации мониторинга водителей, которые перестали совершать поездки, включите опцию «Мониторить отсутствия поездок водителя». Введите количество дней, после которых водитель считается неактивным, и выберите действие, которое необходимо сделать: или поставить задачу ответственному менеджеру, или открыть сделку по выбранному направлению.  Также необходимо выбрать, в какую стадию передвигать сделку, если водитель начал совершать поездки.
  

Не забудьте нажать «Сохранить». После этого программа начнет автоматически работать.

В карточках контакта и сделки необходимо настроить видимость новых полей.

Сопоставление контактов Б24 и пользователей в taxiCRM происходит в начале каждого часа.

Проверка водителя на неактивность происходит один раз в день в 6 утра.

Получение остальных данных происходит в середине каждого часа.

Постановка задачи или открытие сделки по неактивности водителя происходит если: водитель не ездил N дней и по данному водителю НЕТ других проигранных или открытых сделок.

После установки приложения и внесения всех настроек запускается полная внеочередная синхронизация, которая может занять до часа в зависимости от объема данных.