Совместный план сделки с клиентом

Совместный план сделки — общий список шагов до закрытия сделки: что делаете вы, что делает клиент и к какому сроку. Клиент видит план по ссылке без регистрации и сам отмечает свои шаги.

Проблема
В длинных сделках клиент обещает «согласовать бюджет» или «прислать реквизиты» — и пропадает. Менеджер не знает, на каком шаге всё застряло, руководитель не видит, кто тормозит сделку — клиент или свои.

Как работает
1. Менеджер открывает в сделке вкладку «План с клиентом», выбирает шаблон и дату начала — шаги и сроки появляются сами.
2. Отправляет клиенту ссылку письмом, в мессенджер или роботом.
3. Клиент видит шаги, сроки и документы, отмечает свои шаги выполненными, задаёт вопросы и присылает файлы — всё сразу попадает в ленту сделки, менеджер получает уведомление.
4. Клиент просрочил шаг — менеджеру ставится дело «Напомнить клиенту», срабатывает триггер. Все шаги выполнены — сделка может сама перейти на нужную стадию.

Возможности
- Шаги трёх видов: «мы», «клиент», «вместе».
- 5 готовых шаблонов: поставка оборудования, внедрение / проект, тендер, строительный подряд, услуги. Свои шаблоны для сделок и смарт-процессов.
- Сроки в рабочих днях с учётом выходных и праздников; даты конкретного плана можно поправить.
- Страница клиента удобна с телефона, показывает контакт менеджера.
- Видно, открывал ли клиент план и сколько раз.
- Роботы: создать план, получить ссылку для клиента (для своего письма, СМС или мессенджера), отметить шаг выполненным — например, когда пришла оплата.
- Триггеры: «клиент выполнил шаг», «клиент просрочил шаг», «все шаги выполнены».
- Все планы на одном экране: прогресс, следующий шаг, просрочки у клиента и у вас.

Безопасность
Ссылка на план секретная, её можно выключить или заменить новой. Клиент видит только шаги плана и контакт менеджера — без сумм и других данных CRM. Файлы клиента сразу уходят в Битрикс24 и не хранятся на сервере приложения.