Участники сделки с ролями

Кто в этой сделке заказчик, кто генподрядчик, кто платит, а кто подписывает? В Битрикс24 у сделки есть одна компания и список контактов — без ролей. «Участники сделки с ролями» добавляют роли: каждая компания и каждый контакт в сделке на своём месте.

Как это работает
Каждая роль — обычное поле «Привязка к CRM» в сделке или смарт-процессе. Поэтому по ролям сразу работают фильтры списка сделок, отчёты, мобильное приложение и «обязательно на стадии» — ничего не хранится «в стороне».

Что вы получаете
• Вкладка «Участники» в сделке и смарт-процессе: все роли на одном экране, с телефонами и почтой участников.
• Добавление за секунду: клиент сделки и его контакты предлагаются сразу, остальных — поиск по CRM. Сотрудник видит и меняет участников со своими правами.
• Вкладка «Участие в сделках» в карточке компании и контакта: где компания клиент, а где генподрядчик или плательщик, сколько сделок выиграно, на какую сумму, конверсия по каждой роли.
• Автоподстановка: пустые роли заполняются сами — компанией-клиентом или её контактом по должности («бухгалтер», «директор»).
• Триггер «Участники: назначен «роль»» — запускает роботов, когда в роли появился новый участник.
• 4 робота: получить участников роли (названия, телефоны, email — для письма бухгалтеру или СМС ЛПР), назначить роль, скопировать участников в другой элемент (например, из сделки в смарт-процесс «Договор»), проверить, что нужные роли заполнены.
• Журнал: кто, когда и в какую роль назначен, какие триггеры и роботы сработали.

Готовые наборы ролей
Общие (ЛПР, бухгалтер, юрист, плательщик), стройка и ремонт, поставки, тендеры, агентство и проекты. Наборы можно менять и добавлять свои роли: компания, контакт или «компания или контакт», один участник или несколько.

Данные остаются в Битрикс24
Участники хранятся в полях CRM. При удалении роли или приложения поля с участниками не удаляются.