Таблицы в CRM: формулы, роботы, триггеры

Новый тип поля «Таблица» для сделок, лидов, контактов, компаний и смарт-процессов. Спецификация, график платежей, этапы работ, смета, движение денег, участники — прямо в карточке, с формулами как в Excel, итогами в полях карточки, роботами и триггерами.

Что умеет:
— Колонки: текст, число, деньги, процент, дата, список с цветом, да/нет, сотрудник, ссылка, телефон, email, формула. Обязательные колонки, значение по умолчанию, «только чтение», подсветка ячеек по условию, цвет строки по статусу.
— Формулы как в Excel, по-русски и по-английски: [Кол-во] * [Цена], СУММ, СУММЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ, СРЗНАЧЕСЛИ, ЕСЛИ, ВПР, ПРЕД, НАКОП, ОКРУГЛ, ДНИ, ЧИСТРАБДНИ, РАБДЕНЬ, ДАТАМЕС, НДСВ и другие. Остаток нарастающим итогом, доля строки, скидка от итога.
— Итоги таблицы: «Итого», «НДС», «Оплачено», «Остаток», «Готовность %». Можно ссылаться на поля карточки: {OPPORTUNITY} − [Итого].
— Итоги записываются в обычные поля карточки, в том числе в сумму сделки, — их видно в списке, канбане, фильтрах, отчётах и условиях роботов.
— Вставка строк из Excel и Google Таблиц, копирование таблицы обратно в Excel, порядок строк, копия строки.
— История изменений в ленту карточки: кто и что поменял в таблице (включается для поля).
— 6 готовых таблиц: спецификация, график платежей, этапы работ, смета, движение денег, участники. Любую можно изменить или собрать свою.

Триггеры (запускают роботов):
— таблица изменена; добавлена строка; изменилась колонка (например, статус этапа);
— итог достиг значения: «Итого > 100 000»;
— появилась строка по условию: «Статус = Проблема»;
— все строки подходят: «Все этапы Готово», «Все платежи оплачены»;
— за N дней до даты в строке: срок этапа, дата платежа.

Роботы:
— Таблица: добавить строку (значения текстом или формулой);
— Таблица: заполнить строками — сразу N строк по формулам, например график платежей на 12 месяцев;
— Таблица: изменить строки по условию;
— Таблица: удалить строки;
— Таблица: получить итог, значение или таблицу текстом — для писем, чатов и условий;
— Таблица: скопировать в другой элемент — сделка → смарт-процесс, лид → сделка;
— Таблица: товары ↔ таблица;
— Таблица: пересчитать.

Права: сотрудники видят и меняют таблицы с теми же правами, что и остальные поля карточки. Настраивает таблицы, поля и триггеры администратор портала.