-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
-
Опубликовано30.10.2026
Описание
В работе современных компаний важно не только контролировать ход сделок и взаимодействие с клиентами, но и отслеживать финансовые показатели по каждому отдельному направлению работы. Для этого необходимо учитывать планируемые доходы и расходы, фиксировать фактические поступления и затраты, а также оценивать, насколько текущие результаты соответствуют запланированным показателям.
Приложение «Финансовый план» для «Битрикс24» помогает организовать такой финансовый учёт непосредственно в CRM. Оно добавляет на страницы сделок и лидов отдельную вкладку «Финансовый план», в которой можно задавать плановые показатели, регистрировать финансовые операции и автоматически отслеживать результаты по каждой конкретной сущности.
Основные возможности приложения:
Приложение «Финансовый план» для «Битрикс24» помогает организовать такой финансовый учёт непосредственно в CRM. Оно добавляет на страницы сделок и лидов отдельную вкладку «Финансовый план», в которой можно задавать плановые показатели, регистрировать финансовые операции и автоматически отслеживать результаты по каждой конкретной сущности.
Основные возможности приложения:
- Планирование прибыли и расходов. Для каждой сделки или лида можно задать план по прибыли и план по расходам. Это позволяет заранее определить ожидаемые финансовые показатели и использовать их в качестве ориентира при дальнейшей работе.
- Учёт финансовых операций. В приложении можно регистрировать приходные и расходные транзакции, относящиеся к конкретной сделке или лиду. Таким образом, все фактические поступления и затраты учитываются в рамках соответствующего финансового плана.
- Автоматический расчёт показателей. На основании заданных планов и зарегистрированных транзакций приложение рассчитывает процент выполнения планов, а также текущую маржинальность сделки или лида. Это позволяет оперативно оценивать финансовые результаты и контролировать отклонения от запланированных значений.
- Напоминания о сроках исполнения. Приложение поддерживает настройку напоминаний за заданное количество дней до окончания срока исполнения плана. Если к этому моменту план ещё не выполнен, пользователи получают соответствующее уведомление.
- Гибкое управление правами доступа. Можно ограничить круг пользователей, которым разрешено создавать новые финансовые планы и добавлять транзакции. Отдельно настраивается список сотрудников, имеющих право удалять существующие планы и финансовые операции.
- находить необходимые планы с помощью поиска по различным критериям выполнения;
- контролировать текущее состояние и процент исполнения каждого плана;
- просматривать детализацию приходных и расходных транзакций, которые были учтены при расчёте показателей выполнения плана.
.jpg)
