Распределение сделок/лидов

Распределение сделок/лидов

Приложение позволяет распределять сделки и лиды по множеству условий: по очереди, по нагрузке, среди множества различных групп пользователей и по принципу касания.

Установить
Доступно в подписке
Описание
Приложение обеспечивает разнообразный функционал по распределению лидов и сделок, поступающих в CRM «Битрикс24», в рамках групп распределения. Группы подразумевают выделение определённого перечня пользователей, которые будут при достижении определённых условий сделкой или лидом назначаться за неё ответственными. Распределяться могут как новые сделки/лиды, создаваемые в определённой стадии, так и уже существующие при перемещении в данную стадию.


Основные функции распределения:

  • Распределение по очереди среди заданных в настройках групп пользователей;
  • Распределение по нагрузке с учётом как всех сделок/лидов менеджера, так и с выделением отдельных статусов для просчёта нагрузки;
  • Распределение по нагрузке с коэффициентами, которое позволит учитывать особенности менеджеров и распределять на них сделки в том объёме, с которым они смогут справиться;
  • Распределение «своих» лидов и сделок по принципу существующего ответственного за привязанный контакт или по наличию других сделок или лидов у данного контакта (с возможностью ограничения статусов и списка менеджеров);
  • Перераспределение сделок и лидов, которые прежде уже были распределены на менеджеров, но по тем или иным причинам не были приняты ими;
  • Сбор статистики распределения по менеджерам в разрезе групп. Сделки и лиды, распределённые по принципу касания, считаются отдельно;
  • «Стоп-слово»: при заполнении у сделки или лида определённого дополнительного поля данная сделка не подвергается распределению.
Более подробно принципы работы каждой из функций приложения описаны в инструкции по эксплуатации.
Рейтинг
5 /5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 3