Распределение сделок/лидов
Приложение позволяет распределять сделки и лиды по множеству условий: по очереди, по нагрузке, среди множества различных групп пользователей и по принципу касания.
-
Оценка
-
Установок1151
-
Разработчик
Описание
Приложение обеспечивает разнообразный функционал по распределению лидов и сделок, поступающих в CRM «Битрикс24», в рамках групп распределения. Группы подразумевают выделение определённого перечня пользователей, которые будут при достижении определённых условий сделкой или лидом назначаться за неё ответственными. Распределяться могут как новые сделки/лиды, создаваемые в определённой стадии, так и уже существующие при перемещении в данную стадию.
Основные функции распределения:
Основные функции распределения:
- Распределение по очереди среди заданных в настройках групп пользователей;
- Распределение по нагрузке с учётом как всех сделок/лидов менеджера, так и с выделением отдельных статусов для просчёта нагрузки;
- Распределение по нагрузке с коэффициентами, которое позволит учитывать особенности менеджеров и распределять на них сделки в том объёме, с которым они смогут справиться;
- Распределение «своих» лидов и сделок по принципу существующего ответственного за привязанный контакт или по наличию других сделок или лидов у данного контакта (с возможностью ограничения статусов и списка менеджеров);
- Перераспределение сделок и лидов, которые прежде уже были распределены на менеджеров, но по тем или иным причинам не были приняты ими;
- Сбор статистики распределения по менеджерам в разрезе групп. Сделки и лиды, распределённые по принципу касания, считаются отдельно;
- «Стоп-слово»: при заполнении у сделки или лида определённого дополнительного поля данная сделка не подвергается распределению.
История версий
Версия 3
- Переосмыслена работа с фильтрами: поля списочного типа, а также поля, передающие источник и дату, теперь добавляются в фильтр выборки не в режиме ручного произвольного ввода, а в режиме выбора вариантов из списка или выбора даты и времени по шаблону. Для полей с большим количеством вариантов предусмотрен удобный поиск, который позволит оставить в выпадающем списке только подходящие по запросу варианты;
- Выбор поля для для фильтрации теперь упрощён благодаря дополнительной подсказке о сущности, которой принадлежит поле (теперь перепутать одноимённые поля различных сущностей просто невозможно), а также поиску по названию;
- Повышена стабильность работы распределения сделок/лидов, базированная на учёте рабочего времени;
- Добавлена возможность при формировании групп распределения опираться на структуру компании, вместо ручного выбора сотрудников для добавления в группу. Данная мера позволит упростить работу с продуктом в компаниях, где состав отделов часто подвергается изменениям — теперь в таком случае будет достаточно выбрать для распределения сам отдел без уточнения списка сотрудников.
26.05.2025
Версия 2
Добавлена возможность использования фильтра по рабочему времени при распределении.
Теперь лиды и сделки могут распределяться в первую очередь на тех менеджеров, которые в настоящий момент работают в Битрикс24 и имеют открытый рабочий день.
Теперь лиды и сделки могут распределяться в первую очередь на тех менеджеров, которые в настоящий момент работают в Битрикс24 и имеют открытый рабочий день.
23.01.2025
.jpg)
