Распределение сделок/лидов

создать бесплатно

Все приложения

Разработчикам

Меню

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Вернуться к списку приложений

Скриншоты

Описание

Версии

Поддержка

Установка

Приложение обеспечивает разнообразный функционал по распределению лидов и сделок, поступающих в CRM «Битрикс24», в рамках групп распределения. Группы подразумевают выделение определённого перечня пользователей, которые будут при достижении определённых условий сделкой или лидом назначаться за неё ответственными. Распределяться могут как новые сделки/лиды, создаваемые в определённой стадии, так и уже существующие при перемещении в данную стадию.

Основные функции распределения:

Распределение по очереди среди заданных в настройках групп пользователей;
Распределение по нагрузке с учётом как всех сделок/лидов менеджера, так и с выделением отдельных статусов для просчёта нагрузки;
Распределение по нагрузке с коэффициентами, которое позволит учитывать особенности менеджеров и распределять на них сделки в том объёме, с которым они смогут справиться;
Распределение «своих» лидов и сделок по принципу существующего ответственного за привязанный контакт или по наличию других сделок или лидов у данного контакта (с возможностью ограничения статусов и списка менеджеров);
Перераспределение сделок и лидов, которые прежде уже были распределены на менеджеров, но по тем или иным причинам не были приняты ими;
Сбор статистики распределения по менеджерам в разрезе групп. Сделки и лиды, распределённые по принципу касания, считаются отдельно;
«Стоп-слово»: при заполнении у сделки или лида определённого дополнительного поля данная сделка не подвергается распределению.

Более подробно принципы работы каждой из функций приложения описаны в инструкции по эксплуатации.

Версия 2
Добавлена возможность использования фильтра по рабочему времени при распределении.
Теперь лиды и сделки могут распределяться в первую очередь на тех менеджеров, которые в настоящий момент работают в Битрикс24 и имеют открытый рабочий день.

Версия 1
Приложение позволяет распределять сделки и лиды по множеству условий: по очереди, по нагрузке, среди множества различных групп пользователей и по принципу касания.

Мы всегда рады помочь в установке и настройке приложения под требования вашего бизнеса, поэтому Служба поддержки всегда доступна по целому ряду контактов:

Тел.: +7 (4712) 77-31-20
E-mail: main@bizandsoft.ru
Сайт: bizandsoft.ru
WhatsApp: +79102716249

Процесс установки приложения крайне прост: достаточно лишь установить его в «Битрикс24» и в разделах CRM «Сделки» и «Лиды» появятся кнопки перехода к настройкам распределения.
После создания новой группы распределения приложение автоматически подпишется на необходимые события в «Битрикс24» и приступит к мониторингу тех сущностей, которые в соответствии с настройками группы распределения пользователь желает распределять.
К примеру, если создана группа распределения новых сделок, приложение подпишется на событие создания новой сделки в CRM и будет проверять все новые сделки на соответствие условиям, перечисленным в группе распределения.
После удаления той или иной группы распределения в настройках приложения будет выполнена автоматическая отписка от событий в том случае, если они не используются в других группах данного портала.

Подписаться на рассылку

Разработчикам