Сделки

Не только сколько закрыли — но и где зависает, кто недорабатывает и какой источник приводит клиентов, которые реально платят. Отчёт подключается к таблице crm_deal вашего Битрикс24 и охватывает все направления сделок.

Две страницы отчёта.

«Сделки» — вводный разрез: динамика сделок по дате создания, распределение по типам статусов, сравнение источников по объёму, конверсии и выручке. Фильтры: дата создания, направление сделки, ответственный.

«Продажи» — операционный дашборд: динамика выручки с разбивкой на фактические продажи и общий поток, текущее распределение активных сделок по стадиям, сводная таблица показателей по ответственным — количество сделок, конверсия, выручка. Фильтры те же.


Частые вопросы

• Какие метрики считает отчёт?
  

Шесть: количество сделок, в работе, продажи (статус «Успешно»), не реализованные, конверсия и выручка в валюте отчётов.

• Как сравнить эффективность менеджеров?
  

На странице «Продажи» таблица «Показатели по ответственным» — количество сделок, конверсия и выручка в одной строке на каждого менеджера.

• Можно ли смотреть отдельно по воронке или направлению?
  

Да — фильтр «Направление сделки» есть на обеих страницах.

• Что нужно для подключения к Битрикс24?
  

DNS-адрес портала и секретный ключ BI-коннектора — задаются один раз при настройке шаблона.